Clarity
: カスタム投資の作成および編集

ccppmop1591
HID_custominvestments
Sid
Sid はポートフォリオ マネージャであり、自社のビジネスや組織を支援して、その製品、市場投入戦略、およびカスタマ エクスペリエンスを変革するための方法について継続的に評価する必要があります。彼は、会社の戦略、目標、および投資計画を、計画ツールによって提供されるオプションで制限されることなく、自身の言葉で明確に記述したいと考えています。
Clarity
のカスタム投資を使用して、Sid がどのように必要な戦略を見つけ出し、重要な目標に分解し、投資項目を作成するかを見てみましょう。その後、彼のチームは、各投資項目に対して小さなプロトタイプを作成して、その実現可能性を評価できます。

image2019-4-26_15-41-9.png
3
2
新しいカスタム投資の作成
Clarity
で新しいカスタム投資を作成するように管理者に依頼できます。管理者が新しいカスタム投資を作成すると、
Clarity
が関連するブループリントを自動的に作成し、適切なアクセス権を作成します。その後、管理者は、カスタム投資を編集するために必要なアクセス権をユーザに付与できます。
管理者がカスタム投資を作成する方法を確認するには、「
Clarity
: カスタム投資タイプの設定
」を参照してください。
管理者がカスタム投資を作成したら、ブループリントをコピーして編集し、ビジネス ユニットのゴールを反映するように管理者に依頼できます。ブループリントを使用して管理者が実行できる主なアクティビティには、以下のものがあります。
  • ユーザが投資に関連付けられた投資項目を選択したときに使用可能になるレイアウトとフィールドを指定します。
  • ユーザが投資に関連付けられた投資項目を選択したときに使用可能になるモジュールを指定します。
ブループリントの詳細については、「
Clarity
: プロジェクトと投資のブループリントの設定
」を参照してください。
例: Sid は管理者に対し、新しい戦略のカスタム投資を作成し、そのブループリントをカスタマイズするように依頼します。
投資項目の作成と編集
管理者がカスタム投資を作成したら、そのカスタム投資に関連付けられた投資項目の作成を開始できます。適切な権限を持っている場合にのみ、投資項目を作成できます。
: Sid は自分に必要な戦略が分かったので、その戦略を実装するために役立つ複数の目標を追加したいと考えています。各目標は、その戦略のカスタム投資に関連付けられた投資項目になります。
image2019-4-26_15-41-9.png
Clarity
のグリッド レイアウトまたはボード レイアウトを使用して、投資項目を作成および管理できます。グリッド レイアウトとボード レイアウトについて詳しく説明します。
  • グリッド レイアウト
    : Excel 風のグリッド レイアウトを使用して、投資項目を迅速に分析します。
  • ボード レイアウト
    : 投資項目をカードとして表示します。カードは、列スイムレーンが含まれるボード レイアウト上にドラッグ アンド ドロップで配置できます。
グリッド レイアウトとボード レイアウトの標準機能
ボード レイアウトとグリッド レイアウトで利用できるいくつかの重要な機能は、
Clarity
で投資項目を表示および編集するために役立ちます。
フィルタを使用した投資項目の識別
フィルタ機能を使用して、タスクをソートし、関連する投資項目をすばやく特定できます。フィルタの詳細については、「共通コンポーネント」を参照してください。
image2019-4-26_15-41-9.png
ビューを保存してエクスペリエンスをパーソナライズする
Clarity
は、複数のユーザのビューの変更と保存をサポートしています。各ユーザは、自分の保存済みビューを変更したり、未保存ビューで作業したりできます。グリッドでのさまざまなユーザ アクションに対するグリッドのビューの応答が速くなりました。フィルタ、[ビュー オプション]の作業環境、[詳細]パネルの設定、およびボードの列とカードの設定を保存できます。詳細については、「共通コンポーネント」を参照してください。
image2019-4-26_15-41-9.png
[詳細]パネルを使用した投資項目の編集
関連するアクセス権を持つ利害関係者は、[詳細]パネルを設定して使用し、
Clarity
で投資項目をすばやく表示および更新できます。[詳細]パネルは 2 列のレイアウトで表示され、画面の 75% を占めるようにサイズを変更できます。投資項目をクリックするたびに、[詳細]パネルが表示されます。管理者は、他のユーザが[詳細]パネルで追加または削除できるタスク属性を設定できます。
image2019-4-26_15-41-9.png
  1. Clarity
    で、投資項目を開きます。
  2. ボード レイアウトまたはグリッド レイアウトで、投資項目を選択します。
    [詳細]
    パネルが表示されます。
  3. [設定]
    をクリックします。
  4. 属性を検索するには、名前の一部またはすべてを[検索]バーに入力します。
  5. 一致する属性が表示されます。
  6. フィールドのリストからフィールドを
    [詳細]
    パネル レイアウトにドラッグします。既存のフィールドの先頭にフィールドをドロップします。
  7. 新しいフィールドは、既存のフィールドの上のレイアウトに表示されます。
  8. フィールドの順序を並べ替えるには、それらを新しい位置にドラッグ アンド ドロップします。
  9. フィールドを削除するには、レイアウトでそのフィールドを選択し、[X 削除]をクリックします。
  10. [終了]をクリックします。
ボード レイアウトを使用した投資項目の編集
image2019-4-26_15-41-9.png
ボード レイアウトでは、投資項目は列で整理されたカードとして表示されます。ボードを使用して、投資項目をグループ化、ランク付け、ソート、および視覚化できます。各タスク カードには、以下の詳細が表示されます。
タスク ボードの表示オプションの設定
  1. 投資項目を開き、ボード レイアウトをクリックします。
  2. [表示オプション]
    をクリックします。
  3. [ボード オプション]
    で、以下のオプションを選択します。
    • : ボードで各列に使用される属性を選択します。
    • 色分け基準
      : ボードで各カードの色に使用される属性を選択します。
  4. [カード オプション]
    で、以下のオプションを選択します。
    • カード タイトル
      : ボード上の各カードを識別するために上部に表示する文字列属性を選択します。
    • カード フィールド
      : 選択された順に、各カードの表面に表示する属性を最大 4 つまで選択します。
    • カード メトリック
      : 重要なステータス情報またはメトリックを伝達するために、各カードの下部に表示する属性を最大 3 つまで選択します。
  5. 独自の表示属性、選択肢、および各値の色を設定するには、
    [候補リストの管理]
    をクリックします。
    • 候補リスト名
      : 候補リストの名前を入力します。定義した各候補リストは、現在のプロジェクトのみに適用できます。
    • 選択項目の追加
      : 候補リストの値を追加するには、[選択項目の追加]をクリックします。各選択項目の名前と色を編集します。
  6. 完了したら、
    [完了]
    をクリックします。
: 以下のタスク ボード レイアウトには、[ステータス]で並べ替えられた列内の 2 つのタスクが、[ステータス]で定義された色の網かけで表示されます。
  • カード フィールド
    : カード表面のフィールドには、タスクの終了日、タスク所有者、投資名、および完了率が含まれます。
  • カード メトリック
    : 各カードの下部にあるメトリックには、各タスクの To Do アイテムのオープン数、完了済み数、総数が表示されます。
  • 凡例
    : ボード下部の凡例には、フィールド、メトリック、および列の色に対して現在定義されているオプションが表示されます。
ボード ビューでの新しい投資項目の作成
ボード ビューから新しいタスクを作成するたびに、[詳細]パネルが自動的に表示されます。このパネルには、新しいレコードの作成に必要なすべての必須フィールドが含まれています。必須フィールドに入力すると、
Clarity
によって[詳細]パネルが更新され、新しい投資項目が作成されます。その後、投資項目の編集を続行し、変更が完了したら[詳細]パネルを閉じます。現在のビューを離れるか更新すると、レコードが失われることに注意してください。
[詳細]パネルでレコードの必須フィールドに入力している場合、レコードが
Clarity
で作成されていないため、別の列にレコードをドラッグ アンド ドロップすることはできません。
以下の手順に従います
  1. Clarity
    で、投資項目を開いて
    [投資]
    をクリックし、必要なカスタム投資を選択します。
  2. ボード レイアウトで、プラス ボタンをクリックします。
    [詳細]
    パネルが表示されます。
  3. 必須フィールドに値を入力します。
グリッド ビューでの投資項目の管理
image2019-4-26_15-41-9.png
ページの右上でグリッド ビューをクリックして、[投資項目]グリッドを表示します。グリッド レイアウトでは、投資項目はデータ行として表示されます。グリッドを使用して、必要に応じてビューをソート、フィルタ、および設定します。グリッドに対する設定は、プロジェクトの別のビュー間で保持されます。グリッド内の各行には、タスクとマイルストーンに関する以下の詳細が表示されます。
  • 名前
  • ID
  • マネージャ
  • 作業の進捗
  • 作業ステージ
[列パネル]を使用して、グリッドを設定し、追加の列を表示するか、グリッドから既存の列を削除します。[列パネル]には、カスタム投資向けに設定されたカスタム属性を含むすべての属性が一覧表示されます。
グリッド ビューでの投資項目の作成
以下の手順に従います
  1. Clarity
    で、投資項目を開き、
    [タスク]
    モジュールに移動します。
  2. グリッド レイアウトで、プラス ボタンをクリックします。
  3. 必須フィールドに値を入力します。ほとんどの場合、[名前]フィールドです。自動ナンバリングが有効になっている場合、[アイデア ID]フィールドは読み取り専用です。
工数の測定単位の変更
以下のように、グリッド上の測定単位を変更できます。
  1. アバターとログインの隣にあるドロップダウン メニューをクリックし、[設定]を選択します。
  2. [概要]をクリックして、測定単位を[FTE]から[時間]に変更します。
グリッド内のすべての実績値、ETC、および合計工数値が、新しい測定単位に基づいて更新されます。たとえば、1 日の利用可能時間を 8 時間と仮定した場合、1 日のタスクに対する ETC 値の 2 FTE は 16 時間に変更されます。
論理グループ内での投資項目のグループ化
[グループ化基準]バーを使用して、関連する行を折りたたみ、投資項目をすばやく確認および編集できます。複数のグループ化親行を展開し、複数の展開された行で子アイテムを編集できます。例: Sid は、戦略ごとに投資項目をすばやくグループ化し、投資項目を確認および更新できるようにする必要があります。
以下の手順に従います
  1. [方法]列ヘッダを[グループ化基準]バーにドラッグし、論理グループの行としてグリッドにデータを表示します。
  2. 複数のグループを同時に展開し、関連付けられたデータを表示します。
  3. [グループ化基準]モードでは、グリッドでデータを直接編集します。
  4. 行を選択し、
    [詳細]
    パネルを開いて情報を編集します。詳細パネルで更新した情報は、グリッドで自動的に更新されます。
カスタム投資項目の管理
: Sid は、戦略のカスタム投資に投資項目を追加しました。彼は、プロジェクト マネージャとリソース マネージャがスタッフとタスクを投資項目に追加して、チームがこれらの項目の作業を開始できるようにしたいと考えています。この手法では、概念実証を作成することによって、必要な戦略と投資項目を迅速にテストできます。管理機能とトラッキング機能を使用すると、リソース マネージャとプロジェクト マネージャは、投資項目をプロジェクトのように管理できます。
image2019-4-26_15-41-9.png
カスタム投資項目の OBS への関連付け
カスタム投資項目を OBS (組織ブレークダウン ストラクチャ)に関連付けることで、特定の部門や場所をカスタム投資に関連付けることができます。OBS (組織ブレークダウン ストラクチャ)は、会社を階層的に表したもので、投資の整合性を維持するために使用できます。OBS を使用して、以下のタスクを実行できます。
  • フィルタリングおよびレポートの目的でオブジェクトを分類します。
  • リソースの集合をパーティションに関連付けます。
  • OBS メンバシップに基づいて、オブジェクト インスタンスに対するアクセス権をユーザに付与します。
各 OBS のタイプ、レベル、およびユニットを定義できます。
  • OBS タイプ:
    OBS のタイプを指定します。たとえば、「場所」という名前の OBS は、地理的な場所に対する OBS タイプを定義します。
  • OBS レベル:
    OBS 階層の構造を指定します。たとえば、場所 OBS には、レベル 1 として国、レベル 2 として都道府県/州、レベル 3 として市区町村を設定できます。
  • OBS ユニット:
    OBS 階層内のユニットを指定します。たとえば、場所 OBS は、国、都道府県/州または地域、市区町村の名前を OBS 単位として使用できます。OBS ユニットは、他の OBS ユニットに対して、先祖、子孫、またはその両方になることができます。OBS の作成方法の詳細については、「組織ブレークダウン ストラクチャの設定」を参照してください。
前提条件
以下の点と前提条件に注意してください。
  • 標準の OBS 関連付けプロセスを使用して、カスタム投資項目を 1 つ以上の OBS に関連付けることができます。
  • カスタム投資で以下のアクセス権が有効になっていることを確認します。
    • Custom_Investment_type - 作成
    • Custom_Investment_type - すべて編集
    • Custom_Investment_type - ナビゲート
    • Custom_Investment_type - すべて表示
    • Custom_Investment_type - XOG アクセス
    • Custom_Investment_type - タスク管理
  • OBS セレクタは、[詳細]パネルに追加されます。
新しい OBS を作成する場合は、OBS 属性が API 対応であり、[アクセス権]が有効になっていることを確認します。
[Custom Investments Details (カスタム投資の詳細)]モジュールに[部門]と[場所]が表示されるようにするには、以下の手順に従います。
以下の手順に従います。
  1. カスタム投資のブループリントをコピーします。
  2. ブループリントを編集し、
    [詳細]
    モジュールに
    [部門]
    および
    [場所]
    属性を追加します。
  3. カスタム投資のブループリントを発行します。
ブループリントの詳細については、「
Clarity
: プロジェクトと投資のブループリントの設定」を参照してください。
部門、場所、組織、および既定のリソース OBS に対して、カスタム投資タイプ オブジェクトの関連付け、更新、または関連付けの解除を行うことができます。
カスタム投資の[部門]の値を変更すると、対応する[部門 OBS]も更新されます。
例:
Sid は、OBS (組織ブレークダウン ストラクチャ)を作成し、カスタム投資項目に関連付けて、組織の特定の構成要素に各カスタム投資を割り当てたいと考えています。これにより、Sid と関連するカスタム投資項目の利害関係者は、カスタム投資項目を組織の特定の構成要素でフィルタできるようになります。
Sid は、「
ビジネス ケース
」という名前のカスタム投資を作成するように管理者に依頼します。次に、新しい OBS を作成するように管理者に依頼します。管理者は、
クラシック PPM
で OBS 管理に移動し、「
ACME OBS
」という名前の OBS を作成します。管理者は、
ビジネス ケース
オブジェクトを
ACME OBS
に関連付けます。
その結果、Sid は
ACME OBS
によって
ビジネス ケース
カスタム投資項目をフィルタできるようになりました。
以下の手順に従います。
  1. Clarity
    にログインします。
  2. メイン メニューから[投資]をクリックします。
  3. カスタム投資が表示されたら、[ビジネス ケース]カスタム投資を選択します。
  4. インスタンスを選択します。
  5. 列の選択に移動し、必要に応じて以下の OBS ユニットを選択します。
    • 部門
    • 場所
    • Custom_OBS (たとえば、
      ACME OBS
      )。関連付けられた列が[カスタム投資]グリッドに追加されます。
  6. インスタンスの OBS 属性値を指定します。インスタンスが OBS に関連付けられました。
  7. インスタンスは、場所、ユニット、ユニットと子孫、およびユニットと先祖によって検索およびフィルタできます。
カスタム投資の管理
カスタム投資のアクセス権
カスタム投資を作成すると、以下の権限が自動的に作成されます。
  • Custom_Investment_type - 作成
  • Custom_Investment_type - すべて編集
  • Custom_Investment_type - ナビゲート
  • Custom_Investment_type - すべて表示
  • Custom_Investment_type - XOG アクセス
  • Custom_Investment_type - タスク管理
これらはグローバル権限またはインスタンス権限であり、組織内のロールに応じて、さまざまな利害関係者に割り当てることができます。
カスタム投資の工数タスク
クラシック PPM
の[管理]-[プロジェクト管理]-[設定]ページを使用して、[工数タスクの作成を許可]オプションをオンまたはオフにします。このオプションがオンになっている場合、スタッフ メンバが投資に追加されると、その投資に工数タスクが作成されます。
Clarity
の以前のリリースでは、このオプションはプロジェクト オブジェクトにのみ適用されていました。この設定は、
Clarity
15.7.1 以降のカスタム投資に適用されます。
image2019-4-26_15-41-9.png
クラシック PPM
クラシック PPM
XOG の場合:
  • スタッフ メンバが NPIO (アイデア、アプリケーション、資産、製品、サービス、その他の作業)に追加されると、工数タスクが常に作成されます。これは、
    クラシック PPM
    NPIO でタスクの操作やその他のタスクがサポートされていないためです。したがって、
    クラシック PPM
    NPIO で投資の実績値のポストをサポートするには、工数タスクが必要です。
  • クラシック PPM
    では、この設定が適用される唯一のインスタンスがプロジェクトです。
    クラシック PPM
    で作成された NPIO では、この設定が無視され、常に工数タスクが取得されます。
カスタム投資では、プロジェクト管理設定の一部が使用されます。これらの設定の詳細については、以下の表を参照してください。
管理設定
説明
配置を % の単位に切り上げる
  • 既定値 = 25%
  • これは、[見積もりから配置]アクションで使用されます。
  • 現在、これはプロジェクトにのみ適用されます。
  • この機能は、カスタム投資ではサポートされていません。
工数入力のためにタスクの作成を許可
  • 既定値 = True (オン)
  • これは、プロジェクトとカスタム投資の両方に適用されます。
  • 標準の NPIO には、常に作成されて非表示になっている工数タスクのみが含まれています。
  • プロジェクトおよびカスタム投資での動作の詳細については、「工数入力のためにタスクの作成を許可」を参照してください。
ロールの置換時にタスクを再割り当て
  • 既定値 = True (オン)
  • これは、プロジェクトとカスタム投資の両方に適用されます。
投資のロック時に配置の編集を許可
  • 既定値 = False (オフ)
  • これはプロジェクトにのみ適用されます。
  • カスタム投資ではスケジューラが使用されないため、カスタム投資をスケジューラでロックすることはできません。
  • カスタム投資では BPM プロセスが使用されないため、カスタム投資をプロセスでロックすることはできません。
スタッフ メンバの時間入力を自動的にオープンする
  • 既定値 = 行わない
  • これは、すべての投資タイプおよびカスタム投資に適用可能です。
  • このオプションは、チーム(スタッフ)の[時間入力オープン]フィールドの設定を制御します。
  • このオプションは、Studio チーム オブジェクトの[時間入力オープン]属性が既定値(True)の場合は無視されます。
  • チーム オブジェクトの[時間入力オープン]属性。
    • 既定値 = True (オン)
    • チームの時間入力オープン(OTE)属性が既定値の False (オフ)である場合、システムレベルの設定によって、チーム/スタッフの OTE 属性が次の条件でチェックされるように更新されます: 行わない、ハード予約時、要求ステータスの承認時。
    • カスタム投資ではリソース要求は使用されないため、[要求ステータスの承認時]オプションは適用できません。したがって、この設定を使用したカスタム投資では、このフラグは自動的には設定されません。値が「行わない」の場合と同じように動作します。
ミックス予約を許可
  • 既定値 = False (オフ)
  • これは、すべての投資タイプおよびカスタム投資に適用可能です。
  • このオプションをオンにすると、ユーザは[配置]および[ハード配置]の曲線で異なるセグメント値を入力して、ミックス予約ステータスを発生させることができます。
カスタム投資でのプロセスの使用
このリリースでは、カスタム投資オブジェクトが拡張され、プロセスがサポートされるようになりました。カスタム投資の作成または更新に基づいて、プロセスを呼び出すことができます。
  • カスタム投資の開始条件は、カスタム投資またはそのサブオブジェクトに基づいている場合があります。
  • カスタム投資は、プロセスのプライマリ オブジェクトの下にオプションとして表示されます。
  • カスタム投資を作成および更新すると、プロセスを実行できます。
  • カスタム投資を作成すると、自動的にイベント有効になります。イベント有効フラグは、作成後に変更することはできません。
  • カスタム投資に対して実行されたプロセスは、
    クラシック PPM
    でのみ表示できます。
  • プロセスがアクション アイテムを使用して構築された場合、引き続き、
    クラシック PPM
    でそのプロセスを処理する必要があります。
  • カスタム投資をパーティション モデルに関連付けた場合、イベント有効フラグは自動的にオフになり、再度オンにすることはできません。
  • カスタム投資の名前を変更すると、[イベント有効]フラグがオフになります。
  • アクション アイテム プロセスを作成した場合、カスタム投資への通知リンクは機能しません。
  • プロセス定義で[オンデマンド]オプションを選択した場合でも、そのプロセスをオンデマンドで開始するオプションはありません。これらのプロセスは、[プロセスの実行]ジョブを使用して実行できます。
Clarity
でプロセスを活用する方法の詳細については、「プロセスの設定」を参照してください。