カスタム投資: タスクへのリソース、ロール、またはチームの割り当て

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プロジェクト マネージャ、スクラム マスタ、またはリソース マネージャは、タスク割り当ての管理、リソースおよびロール計画の実行、およびチーム メンバの予想残作業時間(ETC)の値の監視を投資チーム内で直接行うことができます。
割り当てモジュールを使用する際に注意すべき重要なポイントは、以下のとおりです。
  • 詳細設定を含む、割り当てモジュール内の保存されたビューは、さまざまなオブジェクト間で共有されます。
  • Clarity
    では、ビューに関係なく FTE または時間のユーザ設定が保持されます。
  • 割り当てモジュール内の保存されたビューの開始期間および終了期間は、オブジェクト間で保持されます。
  • 以前のリリースの
    Clarity
    のプロジェクト オブジェクトの割り当てモジュールで作成された保存済みビューは、15.7.1 にアップグレードした後に、カスタム投資の割り当てモジュールで利用可能になります。
  • フェーズなどのタスクで割り当てがサポートされていない場合、[割り当て]タブに移動すると、「このタスク タイプは割り当てをサポートしていません」というメッセージが表示されます。
  • アクションはマイルストーンまたは要約タスクでサポートされていません。
  • [詳細]パネルの[割り当て]グリッドから行われたすべてのグリッド設定変更は、[割り当て]タブに反映されます。また、[割り当て]タブから行われたすべてのグリッド設定の変更も、[詳細]パネルの[割り当て]グリッドに反映されます。
  • [割り当て]タブのビューと[詳細]パネルの[割り当て]グリッドのビューは、独立しています。つまり、[割り当て]タブでビューを作成した場合、そのビューは[詳細]パネルの[割り当て]では利用できません。同様に、[詳細]パネルの[割り当て]グリッドでビューを作成した場合、そのビューは割り当てモジュールでは利用できません。
前提条件
  • 期間ごとのメトリックを表示する前に、十分な数の会計タイム スライスが設定されていることを確認します。たとえば、52 週間のデータを表示する予定の場合は、それらの 52 週を事前に定義します。
  • 測定単位の基本設定を行います。工数データは、時間単位または常勤計算(FTE)で表示できます。
[割り当て]モジュールでは、
Clarity
15.9.1 で導入された SQL 曲線技術を活用して、時間単位データの処理を大幅に改善できます。クラシック PPM で利用可能な制限付き時間ウィンドウなしで、時間単位データを表示できるようになりました。また、SQL 曲線技術では、グループ化機能を使用して時間単位データを集計することもできます。また、
Clarity
が、投資全体の[スタッフ]グリッドにすべてのリソースの残りの可用性(リソースの可用性 - 投資全体で集計されたリソース配置)を表示するようにすることもできます。タイム スライス グループ化基準ジョブは、5 分ごとに実行されるようにスケジュールされています。ご使用の環境でこのジョブを実行しない場合、正確なメトリック データが表示されない場合があります。
このセクションには、以下のトピックが含まれています。
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割り当てプールの設定
割り当てプールは、タスクを割り当てるリソースのスコープを定義します。以下のオプションを使用できます。
チームのみ(デフォルト):
タスクを割り当てる場合、[スタッフ]タブに追加されているリソース、ロール、チームのみを選択できるよう指定します。このオプションを選択する場合は、最初に必要なリソース、ロール、およびチームを[スタッフ]タブに追加してから、これらのタスクを割り当てる必要があります。
リソース プール:
タスクを割り当てるグローバル リソース プールからリソースを選択できるよう指定します。この場合、予約権限があるリソースを選択できます。このオプションを選択する場合、[スタッフ]タブを手動で入力する必要はありません。[割り当て]タブで選択したリソースとロールが自動的に[スタッフ]タブに追加されます。
以下の手順に従います。
  1. Clarity のメイン メニューで、
    [投資]
    をクリックし、カスタム投資を選択します。
  2. 投資項目を選択します。
  3. 以下の手順に従って、投資アイテムの割り当てプールを設定します。
    1. グリッド ビューで、右側のペインの[列パネル]アイコンをクリックします。
    2. [割り当てプール]
      を検索して選択します。
      [割り当てプール]列がグリッド ビューに追加されます。
    3. 行をクリックし、そのインスタンスの
      [割り当てプール]
      設定を[チームのみ]または[リソース プール]に変更します。
    選択した投資アイテムの割り当てプール設定が更新されます。
タスクの割り当て
プロジェクト マネージャ、スクラム マスタ、またはリソース マネージャは、適切な人材が各タスクに関係するように、適切なリソース、ロール、またはチームにタスクを割り当てます。タスクの複雑さに応じて、複数のリソース、ロール、またはチームをタスクに割り当てるとします。
以下のいずれかの方法を使用して、リソース、ロール、またはチームにタスクを割り当てることができます。
  • タスク レベルでの作業の割り当て - この方法では、特定のタスクのコンテキストで割り当てを追加または変更できます。この方法は、特定のリソース、ロール、またはチームにタスクを割り当てるときに使用できます。
  • リソース レベルでの作業の割り当て - この方法では、プロジェクト内のすべてのタスクに対して割り当てを追加または変更できます。この方法は、プロジェクト内の特定のタスクにリソース、ロール、またはチームを割り当てるときに使用できます。
タスクにリソースまたはチームを割り当てることができるのは 1 回のみです。ただし、同じロールの異なるインスタンスにタスクを割り当てることはできます。[スタッフ]タブで、タスクの割り当てに必要な回数だけロールを追加します。たとえば、2 人の開発者にタスクを割り当てる場合は、[スタッフ]タブで開発者ロールを 2 回追加します。同じロールの異なるインスタンスを区別するには、[スタッフ]タブの列パネルを使用して[要件名]フィールドを追加します。
いずれの場合も、選択した投資アイテムの割り当てプール設定に応じて、グローバル リソース プールまたはスタッフ リストからリソースにタスクを割り当てることができます。詳細については、「割り当てプールの設定」を参照してください。
詳細:
タスク レベルでの割り当ての追加、変更、削除、表示
特定のリソース、役割、またはチームでタスクに取り組む場合は、タスク レベルで作業を割り当てます。プロジェクト マネージャの Sid は、アーキテクト、開発者、および UX デザイナを研究開発タスクに割り当て、全員が連携して R&D 作業を実施し、目的の結果が得られるようにします。
以下の手順に従います。
  1. Clarity のメイン メニューで、
    [投資]
    をクリックし、カスタム投資を選択します。
  2. 投資項目を選択します。
  3. タスク レベルで作業を割り当てるには、以下の手順に従います。
    1. [タスク]
      タブをクリックします。
    2. リソースを割り当てるタスクをクリックします。この例では、研究開発タスクをクリックします。
    3. [詳細]
      パネルをクリックします。
    4. [詳細]
      パネルの
      [割り当て]
      タブをクリックします。
    5. タスクに割り当てるリソース、チーム、または役割を追加します。
      選択したスタッフがタスクに割り当てられます。割当に対して実績値がポストされるまで、割り当てを変更または削除できます。
    6. ビュー、グループ化、フィルタ、CSV へのエクスポートなど、共通グリッドの主な機能を使用するには、
      [展開]
      をクリックします。
      Group
リソース レベルでの割り当ての追加、変更、削除、表示
プロジェクトまたは投資アイテム内の特定のタスクにリソース、ロール、またはチームを割り当てる場合、リソース レベルで作業を割り当てます。たとえば、Sid はアーキテクトがすべての設計タスクをレビューおよび承認するようにしたいとします。彼は、各設計タスクを開いてタスクにアーキテクトを追加するのではなく、アーキテクト ロールを選択してすべての設計タスクをロールに割り当てたいとします。
以下の手順に従います。
  1. Clarity のメイン メニューで、
    [投資]
    をクリックし、カスタム投資を選択します。
  2. 投資項目を選択します。
  3. リソース レベルで作業を割り当てるには、以下の手順に従います。
    1. [割り当て]
      タブをクリックします。
    2. +
      をクリックして、割り当てを追加します。タスクを割り当てるリソース、ロール、またはチームを選択します。この例では、アーキテクト ロールを選択します。
      [割り当てプール]設定に応じて、グローバル リソース プールからリソースを選択したり、スタッフ内からのみ選択したりすることができます。詳細については、「
      割り当てプールの設定
      」を参照してください。
    3. [タスク]
      フィールドからタスク名を選択します。タスクに適切な名前を付けると、タスクをすばやく特定して割り当てるのに役立ちます。たとえば、設計タスクの先頭に「Design:」を付け、リストからそれらを簡単に選択してすることができ、追加を見逃すことがありません。
    4. アーキテクトに割り当てるすべての設計タスクに対して、手順 2 と 3 を繰り返します。
      選択したスタッフがタスクに割り当てられます。実績値が記録されるまで、割り当てを変更または削除できます。
タスク割り当ての確認
すべての割り当てが完了したら、すべてのタスクに必要な人材と役割が含まれており、すべてのロールに適切なタスクが割り当てられていることを確認できます。
以下の手順に従います。
  1. Clarity のメイン メニューで、
    [投資]
    をクリックし、カスタム投資を選択します。
  2. 投資項目を選択します。
  3. タスクをグループ化するには、以下の手順に従います。
    1. [割り当て]
      タブをクリックします。
    2. タスク別に割り当てを表示するには、以下の手順に従います。
      1. [タスク]
        列を
        [グループ化基準]
        セクションにドラッグします。
      2. 各タスクを展開し、必要なリソース、ロール、およびチームが追加されていることを確認します。
    3. ロールまたはリソース別に割り当てを表示するには、以下の手順に従います。
      1. [リソース]
        列を
        [グループ化基準]
        セクションにドラッグします。
      2. 各ロールまたはリソースを展開し、適切なタスクが割り当てられていることを確認します。
      以下のスクリーンショットは、リソース ロール別にグループ化された割り当てを含む[割り当て]ページを示しています。
      image2019-5-20_18-3-55.png
      リソース、タスク、または所有者別にグループ化すると、アプリケーションは、期間単位値(ETC、EAC、実績値など)を集計してコストまたは工数を求めます。TSV 値を編集するには、グループ化モードを終了します。
プロジェクト タスクのリソースおよびロールの割り当ての計画
以下の手順に従います。
  1. [割り当て]
    をクリックします。
  2. ビューを適用するには、
    [ビュー]
    をクリックし、保存されたビューを選択します。未保存のビューで作業を続けることもできます。
  3. グリッド内のデータをフィルタするには、
    [フィルタ]
    をクリックします。
    1. [フィルタの追加]
      をクリックします。
    2. フィルタ フィールドを選択します。
    3. 1 つ以上のフィルタ値を選択します。フィルタ バーの上にあるニュートラルな空白をクリックして、フィルタをグリッドに適用します。
      image2019-5-20_18-10-5.png
  4. データをグループ化するには、データの列ヘッダを
    [グループ化基準]
    バーにドラッグ アンド ドロップします。
  5. データをソートするには、列ヘッダをクリックするか、または
    Shift
    キーを押しながら最大 4 つの列をクリックします。
  6. リソース計画の場合、グリッドには複数の期間にわたる期間ごとのメトリックが表示されます。
    [表示オプション]
    をクリックします。
    1. 金額データと数値データの表示用の環境設定を指定します。
    2. [期間ごとのメトリック]
      フィールドで、1 つ以上のメトリックを選択します。
    3. [期間]
      フィールドで、時間の単位(週、月、四半期、年)を選択します。
    4. [開始期間]
      および
      [終了期間]
      を選択します。これらのフィールドの値は、
      [期間]
      フィールドで選択した値に調整されます。
  7. 現在のビューを保存するには、
    [表示]
    -
    [名前を付けて保存]
    をクリックします。
  8. X 閉じる
    ]をクリックします。
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2 つ以上の属性は、ユーザ インターフェースで同じ名前またはラベルを持つことができますが、異なるデータ タイプを表します。たとえば、[割り当て]モジュールは、期間ごとのメトリックに表示される実コスト カーブ データについて、
実コスト
金額
データ タイプとして、
実コスト
時間変動
属性として、表示します。その他の例には、
[実績値]
[ETC]
[ETC コスト]
などがあります。
合計列および期間ごとの列のセル値の更新
[スタッフ]
および
[割り当て]
グリッドでは、以下のような簡単な機能とオプションがサポートされています。
  • グリッドを設定(
    [列パネル]
    をクリック)して、
    [合計]
    列、期間ごとのメトリックの列、またはその両方に配置の値を表示できます。
  • 両方を表示する場合は、各期間ごとの列に個別の値を入力して、
    [合計]
    列の値に対してカウントされるようにすることができます。
  • 反対に、
    [合計]
    に 1 つの値を入力し、現在のビュー内の残りの期間に配置を動的に分散させることもできます。
また、値をコピーし、複数のセルにまたがって貼り付けることもできます。ただし、予期しない結果が生じる可能性があるため注意してください。
  • グリッド内でコピーおよび貼り付けを行う場合は、コピーするセルと貼り付けるセルのディメンションと列が同じであることを確認してください。
  • 同じ操作で、
    [合計]
    列と期間ごとのメトリック列の両方から値のコピーおよび貼り付けを行わないようにすることをお勧めします。どちらか 1 つを使用してください。つまり、
    [合計]
    列および期間ごとのメトリック列の値を 1 つの貼り付け操作で更新しようとしないでください。
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