ポートフォリオのウォーターライン ビューの設定

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ポートフォリオ マネージャおよびポートフォリオ利害関係者は、ウォーターライン ビューを使用してポートフォリオ内の投資に優先順位を付けて合理的に説明します。ウォーターラインは、ポートフォリオ投資のリストの分析点を示します。たとえば、ウォーターラインは、予算合計の主要な制約のターゲットを満たしている場所に表示される場合があります。デフォルトでは、終了日が最も近い承認済み投資がビュー上のリストの一番上にソートされます。終了日が遅い未承認投資は一番下にソートされます。
投資を最初にランク付けするための独自のカスタム基準を設定するルールを定義できます。利害関係者とのポートフォリオ計画会議中に投資のリストを確認する際に、優先度付き作業のリストと、コスト、利益、およびリソースの設定済みポートフォリオの制約を時系列で比較して評価できます。利害関係者からのフィードバックに基づき、現在の投資を合理化するために優先度を手動で調整して、事前定義済みのランキング ルールを上書きできます。
たとえば、ポートフォリオ計画の計画コスト ターゲットを決定し、主要な制約[
計画コスト
]に合わせるためにウォーターラインの設定を設定できます。ウォーターラインは、計画コスト ターゲットを満たすポイントで投資のリストに表示されます。ウォーターラインより上のものはすべてポートフォリオの計画コスト内にあり、ウォーターラインより下のものはすべて計画コストを超えています。
主要な制約はウォーターラインがリストのどこに表示されるかを決定しますが、ランキング ルールはウォーターラインより上または下に表示される投資を決定します。ウォーターライン自体をドラッグするか、またはリスト内の新しい場所に投資をドラッグすることで、ウォーターラインより上にあるものを手動で上書きできます。リスト内のウォーターラインまたは投資を再配置すると、ターゲット制約およびポートフォリオ合計間の結果の差異が表示されます。
以下の図は、ウォーターライン ビューと、希望するポートフォリオ情報を表示するためのツールである
This image shows the user interface elements on the Waterlines view.
  1. ツールバー
    を示しています。投資のランキング ルールを定義すること、ビュー下部に制約ゲージを表示すること、およびガント図に投資の期間単位の集計を表示することができます。
  2. 計画ドロップダウン
    。ポートフォリオに対して既存の計画を選択できます。ウォーターライン ビューは計画のデータに一致するように変更されます。
  3. 集計制約ドロップダウン
    。集計行で表示するポートフォリオ制約を選択できます。
  4. 集計行
    。選択したポートフォリオ制約について、ウォーターラインの上、ウォーターラインの下、および差異の各値の期間単位の集計を表示します。
  5. 制約ゲージ
    。ウォーターラインより上および下の合計の差異情報を表示します。リストに表示する列制約があれば、それも制約ゲージとして表示されます。
以下の手順に従います。
前提条件の確認
ウォーターライン ビューの設定を開始する前に、以下のタスクが完了していることを確認します。
  • ポートフォリオ管理
    」の記事を確認します。
  • ポートフォリオ投資を選択し、最新の製品情報とポートフォリオを同期します。
  • ポートフォリオから変更するポートフォリオ計画を作成します。
  • ポートフォリオおよび計画のターゲットを作成します。
ウォーターライン ビューの制約列の設定
ウォーターライン ビューに表示する情報を表示するには、最初に列を設定します。たとえば、ウォーターラインが追跡する主要な制約として計画コストを使用するには、[計画コスト]列を表示するようにウォーターライン ビューを設定します。ウォーターライン ビューに追加する列は、ユーザのビジネス ニーズ、および投資の管理方法によって異なります。
以下の手順に従います。
  1. [ホーム]を開き、[ポートフォリオ管理]から[ポートフォリオ]をクリックします。
  2. ポートフォリオを開き、[ウォーターライン]をクリックします。
  3. [計画]ドロップダウン リストをクリックし、ポートフォリオまたはポートフォリオ計画を選択します。
  4. [オプション]アイコンをクリックし、[設定]をクリックします。
    [リスト列レイアウト]が表示されます。
  5. [利用可能な列]リストで、ウォーターライン ビューの列を選択し、方向キーを使用して[選択済みの列]リストに移動します。
    ロール合計をターゲットに追加している場合、ウォーターライン ビューに列として表示するロールを選択できます。たとえば、[ポートフォリオ ターゲット]タブのロールとして DBA を選択する場合、選択名
    Role: DBA
    は列選択として利用可能になります
  6. [保存]をクリックします。
  7. (オプション)列選択のためにより広い列が必要な場合は、以下の手順に従います。
    1. [リスト列セクション]メニューを開き、[フィールド]をクリックします。
    2. 列ラベルの[プロパティ]アイコンをクリックします。
    3. [列幅]フィールドの数値を増やし、[保存して戻る]をクリックします。
    4. [保存して戻る]をクリックします。
    ウォーターライン ビュー上で列の端をドラッグして、幅を増減することもできます。
  8. ウォーターライン ビュー上の列を確認し、必要に応じて変更します。
    新しい列が表示されていない場合は、ビューのガント部分を右側にドラッグします。また、リストの一番上にあるアイコンを使用して、ガント図を展開したり、折りたたんだりできます。
ランキング ルールの定義と適用
ランキング ルールは、投資がウォーターライン ビュー リストのどこに表示されるかを決めます。投資に適用される投資属性に重みを割り当てることで、ランキングを作成します。たとえば、承認済み投資に重みを付けて、未承認投資より上のランクにすることができます。ランキングの計算がすべての投資に対して行われると、承認済み投資はリスト内で上のランキングに表示されます。ランキング ルールを多く含めるほど、計算は複雑になり、結果はより変化します。初期ランキングに設定するルールは慎重に検討してください。
属性に割り当てる重み付けは相対的です。重み付けをする投資属性を選択し、ビジネス ニーズに基づいた重みを割り当てます。初期ランキングは、ポートフォリオまたは計画の評価の出発点を提供します。ポートフォリオを合理化するには、リスト内の投資を手動で移動して、変更の結果を確認します。
以下に、ランキング ルールの設定方法の概要を示します。
  • ウォーターラインの主要なポートフォリオ制約を選択します。たとえば、主要な制約として[計画コスト]を選択します。この場合、ウォーターラインは、リスト内でポートフォリオの計画コスト金額を超えている場所に表示されます。同様に、主要なポートフォリオ制約として[計画利益]を選択します。この場合、ウォーターラインは計画利益が実現されるポイントに表示されます。
  • ポートフォリオ レベルで利用可能な投資属性を選択し、属性に重みを割り当てます。ポートフォリオに含まれているすべての投資タイプに対して利用可能なすべての属性から選択できます。
  • 重要度が高いことを示すには、重みが大きい属性を割り当てます。重要度が低いことを示すには、少ない重みを割り当てます。たとえば、投資の[完了率(%)]属性は重要度が高いことを示すためには、他の属性より大きな重みを割り当てます。
  • ルックアップである属性を選択する場合、ルックアップの個々の値に重みを割り当てることができます。
ポートフォリオの計画を作成すると、その計画はポートフォリオのランキング ルールを継承します。計画をコピーすると、コピーした計画はポートフォリオのランキング ルールも継承します。
以下の手順に従います。
  1. [ホーム]を開き、[ポートフォリオ管理]から[ポートフォリオ]をクリックします。
  2. ポートフォリオを開き、[ウォーターライン]をクリックします。
  3. [計画]ドロップダウン リストをクリックし、ポートフォリオまたはポートフォリオ計画を選択します。
  4. [ランキング ルール]をクリックし、[ランキング ルールの定義]をクリックします。
    [優先度基準]ページが表示されます。
  5. [主要な制約]フィールドで、ウォーターラインが主要な制約として使用する投資属性を選択します。
    たとえば、主要な制約として計画コストを使用する場合は、[計画コスト]を選択します。計画コスト ターゲットが投資のリスト内で超えた場合、ウォーターラインが表示されます。
  6. [追加]をクリックします。
  7. ランキング ルールを適用する各属性のチェック ボックスをオンにして、[追加]をクリックします。
    属性が[優先度基準]ページに表示されます。
  8. 属性ごとに、以下の手順を実行します。
    1. ランキング方法を選択します。
    2. 重み付けを示すには、[属性の重み付け]フィールドに数値を入力します。ルックアップである属性を選択する場合は、属性行で[ルックアップ値の重み付け]をクリックして、個々のルックアップ値の重み付けを示します。
  9. 選択した属性のランキング ルールが完成したら、[保存して戻る]をクリックします。
  10. [ランキング ルール]をクリックし、[ランキング ルールの実行]をクリックします。
    ランキング ルールの計算が完了し、ウォーターライン ビュー上のリストが再整理されます。ウォーターラインはポートフォリオが主要な制約を超えているポイントでリストに表示されます。
  11. 投資リストが長い場合は、ツールバーの[ウォーターラインの検索]をクリックして、リスト内のウォーターラインにスクロールします。
バランス ポートフォリオ コストおよびリソースの制約
ポートフォリオ計画期間に対するポートフォリオの成果の詳細を参照するには、特定の期間における特定のポートフォリオ制約に対するウォーターライン集計を表示します。たとえば、[計画コスト]制約がどのようにポートフォリオ投資に影響しているかを参照するには、制約を選択してそれらの集計値を表示します。
  • ウォーターラインの上
  • ウォーターラインの下
  • 分配ターゲット
  • 分配ターゲット間およびウォーターラインより上の差異
  • 赤色の負の差異の値
月次や四半期などの異なるタイム スライスによって集計値の内訳を表示する時間単位を変更することができます。集計の詳細により、問題を絞り込み、特定の需要に対してキャパシティのバランスを保つことができます。たとえば、特定の四半期における計画コストの負の差異を調整するために投資日付を変更することができます。
集計行の動作は以下の条件によって決定します。
  • ウォーターライン ビューの表示設定。ビューにフィルタを適用するか、ガント図を非表示にした場合、集計行は表示されません。
  • ウォーターライン ビューでの投資データに対する変更。集計行は、ビューに加えた変更と同期されます。たとえば、投資リストの優先順位を変更するか、投資日付を変更した場合、集計行は変更を反映するために再計算されます。
  • ユーザのログイン ステータス。集計するために選択するポートフォリオ制約は、1 つのログイン セッションにのみ適用されます。ログアウトした場合、集計は保存されません。再度値を表示するには、集計するポートフォリオ制約を再選択します。
以下の手順に従います。
  1. [ホーム]を開き、[ポートフォリオ管理]から[ポートフォリオ]をクリックします。
  2. ポートフォリオを開き、[ウォーターライン]をクリックします。
  3. [総計]制約ドロップダウン リストをクリックし、集計されたウォーターライン値を表示するポートフォリオ制約を選択します。
    投資リストおよびガント図の下に集計行が表示されます。
  4. ある制約について投資ごとに期間単位の集計の数値を表示するには、ツールバーの[値の表示]をクリックします。
    集計された数値がガント バーの上に表示されます。
ウォーターライン ビューの選択内容の確認
ウォーターラインの結果が予想どおりであるかを確認します。リストに表示する列制約があれば、それも制約ゲージとしてリスト下部に表示されます。ゲージは、ウォーターラインより上および下の合計に関する差異情報を示します。
制約ゲージが表示されていない場合、ツールバーの[合計を表示]をクリックします。
投資は、最後のランキングがウォーターライン ビュー上のリストの一番上に表示された後でポートフォリオに追加されます。投資には[ランク]列で NR(ランキングなし)が割り当てられます。このランクの投資は、ウォーターライン ビューの合計には含まれません。新たに追加した投資を含めるには、ランキング ルールを再度実行します。
時間単位表示でポートフォリオ制約の赤字または黒字を判断するには、集計行の値を確認します。ポートフォリオのバランスを保つには、制約に対して必要な調整を行います。
保留中の編集の保存または破棄
[ウォーターライン]ビューに加えた変更は、保留中の編集として保存され、完全に保存するか、破棄することができます。保留中の編集を確定するか、取り消すまで、保留中の編集はすべて一時領域に保存されます。保留中の編集がビュー上にある場合は常に、[変更を破棄]ボタンが有効になっています。
[ウォーターライン]ビューから移動した場合、またはアプリケーションをログアウトした場合でも、保留中の編集は保存されます。再ログインすると、編集を承認または破棄することができます。
保留中の編集が、赤いフラグ付きで表示されます。このフラグは保留中の編集を保存するか、変更を破棄すると消えます。たとえば、以下の変更は[ウォーターライン]ビューで保留中の編集として保存されます。
  • 新しい場所に投資をドラッグ アンド ドロップし、ランク付けを上げたり、下げたりします。
  • ガント バーを変更したり、グリッド セルを編集して、開始日や終了日などの投資属性を変更します。