プロジェクト テンプレートからのプロジェクトの作成

ccppmop1592
標準タスクに基づいたプロジェクト テンプレートおよびプロジェクト タイプに基づいたロール割り当てからプロジェクトを作成できます。テンプレートによって、プロジェクトの作成を一貫性を持って、効率的に行うことができます。プロジェクトを最初から作成する代わりに、テンプレートの内容を新しいプロジェクトにコピーするには、プロジェクト テンプレートを使用します。また、プロジェクト全体の作業見積もりおよび予算を調整できます。調整するには、テンプレート プロジェクトの内容をそのままコピーするのではなく、特定のパーセンテージを使用する必要があります。テンプレートからコピーする新しいプロジェクトの情報を変更することができます。
ユーザの組織のニーズに適合するようにプロジェクト テンプレートを変更できます。また、プロジェクト タイプごとに新しいテンプレートを作成するために、テンプレートを複製できます。
プロセスを持ったプロジェクト テンプレートの使用
プロジェクト テンプレートは、関連付けられたプロセスを持つことができます。関連付けられたプロセスのあるテンプレートを使用してプロジェクトを作成する場合、コピー動作に影響を及ぼします。新しいプロジェクトにスタッフおよび WBS をコピーするには、テンプレート プロセスに以下のシステム アクションが含まれることを確認します。
  • テンプレートから WBS をコピーします。システム アクションは WBS のタスクおよびそれらのタスクに割り当てられているすべてのスタッフをコピーします。スタッフ メンバは、コピーされる WBS タスクに割り当てられる必要があります。テンプレート プロセスを使用する場合は、このシステム アクションを使用して、テンプレートから WBS タスクおよび割り当てられたスタッフをコピーします。
  • テンプレートからスタッフをコピーします。テンプレートからのすべてのスタッフをコピーします(スタッフ メンバが WBS タスクに割り当てられているかどうかは関係ありません)。テンプレート プロセスを使用する場合、このシステム アクションを使用して、タスクに必ずしも割り当てられないスタッフをすべてテンプレートからコピーします。
テンプレートとしてのプロジェクトの指定
プロジェクト オーナーとして、プロジェクトをより効率的に作成するには、プロジェクトをプロジェクト テンプレートとして指定します。次に、そのテンプレートを使用して、新しいプロジェクトを作成します。プロジェクトをプロジェクト テンプレートとして指定する前に、以下の条件が満たされていることを確認します。
  • プロジェクトに 0 を超える値の時間入力が含まれていない。
  • プロジェクトが会計的に終了している。
  • プロジェクトはトランザクションに関連付けられていない(ポスト済みであるかどうかにかかわらず)。
以下の手順に従います。
  1. プロジェクトを開きます。
  2. 以下のフィールドに入力します。
    • テンプレート
      このプロジェクトを、他のプロジェクトを作成するためのプロジェクト テンプレートとして使用するかどうかを指定します。
      既定値:
      オフ
      必須:
      いいえ
      チェック ボックスをオンにします。
  3. 変更を保存します。
テンプレートからのプロジェクトの作成
新しいプロジェクトに自動入力するには、既存のテンプレートから情報をコピーします。たとえば、以下の情報をコピーできます。
  • タスクおよびタスクの見積もり(ETC)
  • スタッフ割り当て
  • コストと利益の計画
クラシック PPM
でテンプレートからプロジェクトまたはタスクのみをコピーすると、プロジェクトのリンク、プロジェクトのバナーの色、およびタスクの To Do アイテムもコピーされます。
クラシック PPM
または新ユーザ インターフェースにプロジェクトのリンクを表示できます。To Do アイテムとバナーの色は、
Clarity
にのみ表示されます。「
Clarity
: プロジェクト フェーズ、マイルストーン、タスク、および To Do アイテム
」を参照してください。
以下の手順に従います。
  1. プロジェクトを開きます。
  2. ページの右上で[アクション]メニューを開き、[テンプレートからプロジェクトをコピー]をクリックします。
    [プロジェクト テンプレートの選択]ページが表示されます。
  3. プロジェクト テンプレートの隣にあるボタンを選択し[次へ]をクリックします。
    [テンプレート オプションのコピー]ページが表示されます。
  4. 以下のフィールドに入力します。
    • テンプレート名
      新しいプロジェクトにデータを入力するために使用するプロジェクト テンプレートの名前を表示します。テンプレートを使用して、以下の事前定義済みの情報のタイプでプロジェクトを作成します。
      • プロジェクト ロール
      • WBS
      • 会計計画
      • プロジェクト ドキュメント
      テンプレートを使用すれば、組織全体にわたり共通の要素を持つプロジェクトを実装することができます。
    • 作業規模の増減
      新しいプロジェクトに対して、各タスクの作業見積もりを増加させたり減少させたりする必要があるとき、そのパーセンテージを定義します。このスケーリングはテンプレートに関連しています。
      値:
      0 ~ 100 (ゼロは変更がないことを意味します)
      既定値:
      ゼロ
    • 予算規模の増減
      プロジェクト コスト計画と利益計画で定義されている金額に対するパーセンテージ(正または負)をスケール係数として定義します。
      値:
      0 ~ 100 (ゼロは変更がないことを意味します)
      既定値:
      ゼロ
      例:
      2012 年 1 月 1 日から 2012 年 12 月 31 日までのテンプレート プロジェクトで、プロジェクト期間の計画コストに 10,000 ドル、計画利益に 20,000 ドルを割り当てます。20 パーセントの[予算規模の増減]値が定義されている場合、計画は新しいプロジェクトに以下のように上書きされます。プロジェクト期間がテンプレート プロジェクトと同じであると仮定します。
      • 計画コストは 12,000 ドルと表示されます(元の値の 20 パーセントまで増加)。
      • 計画利益は 24,000 ドルと表示されます(元の値の 20 パーセントまで増加)。
    • リソースをロールに変換
      新しいプロジェクトのリソースを、プロジェクト テンプレート上の名前付きリソースの、プライマリ ロールまたはチーム ロールに置換するかどうかを指定します。名前付きリソースにプライマリ ロールやチーム ロールが含まれていない場合、名前付きリソースは新しいプロジェクト上で保持されます。この設定によって、設定ページの既定のプロジェクト管理設定が上書きされます。
      たとえば、コスト計画がグループ化属性としてリソースを使用すると仮定します。このチェック ボックスを選択すると、テンプレートからコスト計画がコピーされます。ただし、リソース値はロールに変換されません。リソースの値は、1 つの行項目の詳細行を他と区別する唯一の値になります。この値がない状態では、コスト計画に詳細行が重複して発生する場合があります。
      既定値:
      オフ
  5. [コピー]をクリックします。
プロジェクト テンプレートから会計計画をコピーするためのルール
テンプレートから新しいプロジェクトまたは既存のプロジェクトに会計計画をコピーする際、以下のルールが適用されます。
  • テンプレートに関連付けられたエンティティは、新しいプロジェクトに関連付けられたエンティティと一致する必要があります。一致していない場合、計画はコピーされません。
  • テンプレート内の会計計画用の ID は、新しいプロジェクトの会計計画用の ID と一致してはなりません。一致している場合、テンプレートの会計計画が新しいプロジェクトにコピーされ、計画 ID が追加されます。
  • コピー中のプロジェクト(ターゲット)とテンプレートの両方にコスト基準計画(POR)が存在する場合、ターゲット プロジェクトの POR を保持します。テンプレートの POR は、POR ではなくコスト計画としてターゲット プロジェクトにコピーされます。このコスト計画の開始期間および終了期間はターゲット プロジェクトの開始日および終了日に基づきます。
  • アクティブなプロセスはテンプレート上で実行できません。それ以外の場合は、会計計画はコピーされません。
  • テンプレートに提出済み、承認済み、拒否済みの予算計画を含めることはできません。それ以外の場合は、計画はコピーされません。
会計計画のコピーに使用されるフィールド
プロジェクト テンプレートから会計計画をコピーするとき、ユーザが最初に作成したプロジェクトの、一部のフィールドが使用されます。テンプレート プロジェクトの以下のフィールドが、新しいプロジェクトへの会計計画のコピーに影響を及ぼします。
  • 開始日
テンプレートからコピーされた会計計画の期間は、この開始日に応じて新規プロジェクトで変更されます。プロジェクト テンプレートの[終了日]フィールドの値は会計計画に関係ありません。テンプレートの元の計画期間とその新規の開始日に基づいて、各会計計画の新しい終了日が自動的に計算されます。
  • 計画コスト日付を設定
    このフィールドは、予算計画がプロジェクト テンプレート上にない場合に限り使用されます。このオプションを選択すると、[予算プロパティ]ページ上の計画コストおよび計画利益の日付は、プロジェクトの開始日および終了日と同じ日付に保持されます。選択されていない場合、計画コストと計画利益の日付が移動します。日付の移動は、テンプレート プロジェクトの開始日と、新しいプロジェクトの開始日の間の差に基づきます。
  • 部門
    部門 OBS には、以下のルールが適用されます。
    • プロジェクト テンプレートに部門 OBS が定義されている場合、この値は新しいプロジェクトにコピーされます。
    • 同じ部門、またはプロジェクト テンプレートと関連付けられた同じエンティティに属する別の部門を選択すると仮定しましょう。その場合、会計計画は新しいプロジェクトにコピーされます。
    • プロジェクト テンプレートと関連付けられたもの以外の、別のエンティティに属する別の部門を選択すると仮定しましょう。その場合、会計計画は新しいプロジェクトにコピーされません。ただし、予算プロパティはコピーされます。
  • 予算規模の増減
    プロジェクト コスト計画と利益計画で定義されている金額に対するパーセンテージ(正または負)をスケール係数として定義します。
    値:
    0 ~ 100 (ゼロは変更がないことを意味します)
    既定値:
    ゼロ
    例:
    2012 年 1 月 1 日から 2012 年 12 月 31 日までのテンプレート プロジェクトで、プロジェクト期間の計画コストに 10,000 ドル、計画利益に 20,000 ドルを割り当てます。20 パーセントの[予算規模の増減]値が定義されている場合、計画は新しいプロジェクトに以下のように上書きされます。プロジェクト期間がテンプレート プロジェクトと同じであると仮定します。
    • 計画コストは 12,000 ドルと表示されます(元の値の 20 パーセントまで増加)。
    • 計画利益は 24,000 ドルと表示されます(元の値の 20 パーセントまで増加)。
例: テンプレートから会計計画の開始日をコピーする方法
この例では、プロジェクト テンプレートからコピーして作成した会計計画の期間の開始と終了がどのように設定されるかについて説明します。開始日が 2020 年 12 月のテンプレートには、以下の会計計画が含まれます。
  • コスト計画 A は POR で、期間は 2021 年 1 月~ 2022 年 12 月の 2 年間となります。
  • コスト計画 B の期間は 2021 年 6 月~ 2023 年 6 月の 2 年間です。
  • 利益計画 C (コスト計画 A に関連付けられている)の期間は 2023 年 1 月~ 2026 年 12 月の 3 年間です。
  • 利益計画 D (コスト計画 B に関連付けられている)の期間は 2023 年 7 月~ 2027 年 7 月の 4 年間です。
  • 利益計画 E (どのコスト計画にも関連付けられていない)の期間は 2023 年 6 月~ 2027 年 6 月の 4 年間です。
開始日が 2021 年 12 月の新しいプロジェクトにテンプレートの情報をコピーすると、会計計画が変更されます。会計計画は新しい開始日によって移動します。しかし、計画は、最初にテンプレートによって定義された開始日と終了日の間と同じ時間経過を維持します。
現在、会計計画は以下の新しい開始期間および終了期間が設定されています。
  • コスト計画 A は POR で、期間は 2022 年 1 月~ 2023 年 12 月の 2 年間となります。前回同様、プロジェクトの開始日から 1 か月の経過を保持します。
  • コスト計画 B の期間は 2022 年 6 月~ 2024 年 6 月の 2 年間となります。前回同様、プロジェクトの開始日から 6 か月の経過を保持します。
  • 利益計画 C の期間は 2024 年 1 月~ 2027 年 12 月の 3 年間となります。前回同様、プロジェクトの開始日から 2 年 1 か月の経過を保持します。
  • 利益計画 D の期間は 2024 年 7 月~ 2028 年 7 月の 4 年間となります。前回同様、プロジェクトの開始日から 2 年 7 か月の経過を保持します。
  • 利益計画 E の期間は 2024 年 6 月~ 2028 年 6 月の 4 年間となります。前回同様、プロジェクトの開始日から 2 年 6 か月の経過を保持します。
プロジェクト テンプレートからの会計計画のコピー
以下の手順に従います。
  1. テンプレートとターゲット プロジェクトの開始日を含む会計期間を作成します。
  2. 以下のいずれかを実行します。
    • テンプレートを使用してプロジェクトを作成します。
    • テンプレートから既存のプロジェクトにデータを入力します。
    • テンプレートから既存プロジェクトに会計情報をコピーするプロセスを作成します。