カスタム投資: フェーズ、マイルストーン、タスク、To Do アイテム

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WBS (Work Breakdown Structure)には、フェーズ、マイルストーン、およびタスクが含まれます。それらについて詳しく見てみましょう。
タスク:
タスクは、指定された期間の 1 つまたは複数のリソースに割り当てられた計画内の作業単位です。タスクには、進捗ステータスを測定するマイルストーンを含めることができます。
マイルストーン
: マイルストーンは、進捗ステータスを追跡および測定するのに役立ちます。たとえば、「計画フェーズ ゲートの完了」という名前のマイルストーンを追加します。計画フェーズのすべてのタスクが完了している場合にのみ、マイルストーンが完了します。
フェーズ
: プロジェクト ライフサイクルの共通フェーズで、関連するタスクおよびマイルストーンをグループ化できます。たとえば、計画フェーズを作成し、その後に設計フェーズを作成します。リソース計画の定義、インフラストラクチャ要件の識別、およびストレージ要件の識別などの計画タスクに計画フェーズを分類することができます。フェーズには、子タスクの集計した実績値および ETC が表示されます。
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タスク特性の理解
以下の特性がタスクに適用されます。
  • 労働リソース、ロール、および定義済みのチームのみをタスクにスタッフ メンバとして割り当てることができます。
  • 新しいスタッフ メンバで特定のプロジェクト ロールを置き換える場合は、タスクからロールを削除できます。
  • ポストされた実績値があるタスクの開始日を変更することはできません。
  • タスク詳細でタイプを変更して、タスクをフェーズまたはマイルストーンに変換できます。ポストされた実績値または割り当てが含まれるタスクを変換することはできません。
  • フェーズ詳細でタイプを変更して、フェーズをタスクまたはマイルストーンに変換できます。子タスクがある場合、フェーズを変換することはできません。
  • タスクがフェーズに関連付けられている場合は、タスクをフェーズに変換することはできません。
  • タスクを完了としてマークすると、[ETC]がゼロ(0)に、[完了率]が 100% に設定されます。
  • タスクを削除するには、タスクの[詳細]ページに移動し、[タスクの削除]をクリックします。タスクにポストされた実績値がある場合、タスクを削除することはできません。
階層でのタスクの作成および整理
投資アイテムのサマリと詳細タスクを作成できます。
以下の手順に従います。
  1. Clarity のメイン メニューで、
    [投資]
    をクリックし、カスタム投資を選択します。
  2. 投資項目を選択します。
  3. タスクを作成または編集するには、以下の手順に従います。
    1. タイムライン レイアウトで
      [+]
      アイコンを使用: 新しいレベル 1 タスクが WBS に作成されます。
    2. [詳細]
      パネルをクリックし、タスク名を変更して他の値を更新します。
    3. タスクを右クリックし、
      [子の挿入]
      オプションを選択して、サブタスクを作成します。既存のタスクが要約タスクになります。
      • マイルストーンの子タスクを作成することはできません。
      • 依存関係のあるタスクを要約タスクにすることはできません。
      • 割り当て付きタスクを要約タスクにすることはできません。
      • 要約タスクでは割り当てがサポートされていません。
      • 要約タスクの下の最後の子タスクを削除すると、通常のタスクに変換されます。
    4. WBS 内のタスクを選択し、右クリックして
      [兄弟の挿入]
      オプションを選択し、選択したタスクの直下にタスクを作成します。
    5. タスクをドラッグ アンド ドロップして、順序を変更したり、階層内でそれらを移動したりします。
      • 同じ要約タスクまたはフェーズ階層内でタスクをドラッグ アンド ドロップする
      • タスクを別の要約タスクまたはフェーズ階層にドラッグ アンド ドロップする
      • 別のフェーズまたは要約タスク内で要約タスクをドラッグ アンド ドロップする
        • ネストされたすべての要約タスクおよび子タスクが自動的にコピーされ、フェーズまたは要約タスクのタイムラインが適切に調整されます。
      • 別のフェーズ内でフェーズをドラッグ アンド ドロップする
        • フェーズを要約タスクの下に移動することはできません。
        • 同じフェーズの子タスクの下にフェーズを移動させることはできません。
タイムライン、グリッド、ボード レイアウトを使用して、タスクを効率的に管理できます。詳細については、「さまざまなレイアウトを使用したタスクの管理」を参照してください。
タスクでの利害関係者とのコラボレーション
プロジェクトのチーム メンバとの会話を開始して、特定のタスクでコラボレーションできます。これらの会話を使用して、タスクに関連するディスカッションや決定を記録したり、チーム メンバにタスクのアクティビティの実行を依頼することができます。
以下の手順に従います。
  1. [タスク]タブに移動します。
  2. タイムライン、ボード、またはグリッド レイアウトで、タスクを選択します。[詳細]パネルが表示されます。
  3. [会話]タブをクリックし、コメントを追加します。@リソース名を使用して特定のチーム メンバに指定し、会話を送信します。
    [スタッフ]タブに追加されているリソースのみを指定できます。指定されたユーザは、Clarity の通知ベル アイコンをクリックすると通知を受け取ります。
タスクの To-Do アイテムの作成
作業をより小さなアクティビティに分割するには、フェーズ、マイルス トーン、またはタスクの To Do アイテムを作成します。たとえば、データベースのアップグレードの計画タスクには、以下の To Do アイテムを含めることができます。
  • 管理承認を得る
  • DBA リソースをスケジュールする
タスクごとに最大 25 個の To Do アイテムを作成できます。To Do リスト アイテムのステータスは、親タスクのステータスに影響しません。タスクの完了時期を決定します。[オープン]または[完了]セクションの To Do アイテム リストは展開および折りたたむことができます。
以下の手順に従います。
  1. [タスク]
    タブに移動します。
  2. タイムライン、ボード、またはグリッド レイアウトで、タスクを選択します。
    [詳細]
    レイアウトが右側のペインに表示されます。
  3. [To Do]
    タブをクリックします。
  4. [オープン]セクションで、
    [新しい To DO]
    をクリックし、
    [To Do の追加]
    フィールドに簡単な説明を入力して(最大 256 文字)、Enter キーを押します。
  5. 日付ピッカー
    をクリックして、オプションの期限を追加します。期限は、プロジェクトや投資アイテムなどの親オブジェクトの開始日および終了日に収まる必要があります。
  6. [割り当て]
    をクリックして、To Do アイテムのオプションのオーナーを選択します。少なくとも「リソース - 表示」アクセス権を持つアクティブな労働リソース、ロール、またはチームを選択できます。タスク オーナーに対して使用できるリソース、ロール、およびチームは、To Do アイテムに対しても使用できます。オープンおよび完了済みのアイテムのオーナーや期限は、いつでも更新できます。
  7. オープン To Do アイテムを完了と指定するには、アイテム名の隣にある空の円アイコンを選択します。
  8. アイテムは、完了ステータスを示すチェック マーク アイコンが付いた[完了]セクションに移動します。
  9. To Do アイテムを再びオープンするには、チェックマークをクリックします。アイテムが[オープン]ステータスに戻ります。
プロジェクト タスクへのスタッフ メンバの割り当て
以下の手順に従います。
  1. Clarity メイン メニューで、
    [プロジェクト]
    または
    [プロジェクト タイル]
    をクリックします。
  2. プロジェクトを開きます。
  3. タスクにリソースを割り当てるには、以下の手順に従います。
    1. [タスク]
      タブをクリックします。
    2. リソースを割り当てるタスクをクリックします。この例では、研究開発タスクをクリックします。
    3. [詳細]
      パネルをクリックします。
    4. [詳細]
      パネルの
      [割り当て]
      タブをクリックします。
    5. タスクに割り当てるリソース、チーム、または役割を追加します。
      選択したスタッフがタスクに割り当てられます。割当に対して実績値がポストされるまで、割り当てを変更または削除できます。
    6. ビュー、グループ化、フィルタ、CSV へのエクスポートなど、共通グリッドの主な機能を使用するには、
      [展開]
      をクリックします。
      Group
割り当ての詳細については、「リソース、ロール、チームへのプロジェクト タスクの割り当て」を参照してください。
[詳細]タブへの追加フィールドの追加
以下の手順に従います。
  1. Clarity メイン メニューで、
    [プロジェクト]
    または
    [プロジェクト タイル]
    をクリックします。
  2. プロジェクトを開きます。
  3. [詳細]タブにフィールドを追加するには、以下の手順に従います。
    1. タイムライン、ボード、またはグリッド レイアウトで、タスクを選択します。
      [詳細]パネルが表示されます。
    2. [詳細]
      タブをクリックします。
    3. [設定]
      をクリックします。
    4. フィールドの名前を入力します。入力し始めると、一致するフィールドが表示されます。
    5. リストから[詳細]タブに目的のフィールドをドラッグ アンド ドロップします。フィールドを移動して、希望の順序で配置できます。
      使い易くするためにすべての必須フィールド(* アスタリスクで示されています)を先頭にまとめて配置します。
    6. 完了したら[終了]をクリックします。
[詳細]タブで参照できるいくつかの重要な属性を以下に示します。
  • オーナー: リソースまたは定義済みチームを定義します。タスク オーナーとしてのロールを選択することはできません。オーナーは、スタッフ メンバである必要はありません。
  • ETC (Estimate To Complete、残存作業時間): リソース時間でタスクの残存作業の合計(合計時間 - 実績値)を定義します。注意:
    • 初期値は、利用可能時間とそのタスクに割り当てられたリソース(担当者)の割り当てに基づいて自動的に入力されます。
    • デフォルト ETC 値はいつでも独自の見積もりで上書きすることができます。
    • タスク レベルで値を変更する場合、関連する割り当ても更新されます(このシナリオではそれ以上の ETC は想定されていないため、実績値またはゼロ(0.0)の ETC の割り当ては除外されます)。
    • すべてのタスクからのすべての ETC は、フェーズ レベルで集約されます。ETC 値を入力できるようにするには、タスクの割り当てを作成します。
  • 完了率: タスクで完了した作業の金額の予想割合を定義します。
    クラシック PPM
    のプロジェクト設定で[完了率(%)計算]を[手動]に設定している場合は、完了率の値を編集できます。
例: この例では、ユーザは「CR」という文字のみを入力して、[Critical]フィールドを検索します。ユーザは、[ステータス]フィールドの一番上に[Critical]フィールドをドラッグし、そのフィールドの上に配置します。ユーザが[終了]をクリックすると、他のユーザが新しいフィールドを更新できるようになります。
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タスクの日付を変更するときに適用されるいくつかのルールを以下に示します。
  • [タスク終了]の日付を変更すると、[タスク期間]が更新されます。ただし、[開始日]は変わりません。
  • [タスク開始]の日付を変更すると、[タスク終了]の日付が更新されます。ただし、タスク期間は変わりません。
工数の測定単位の変更
タスクの工数の測定単位を変更できます。この個人用設定は自分にだけ適用され、他のユーザのビューには影響しません。測定単位は FTE、時間、日数に設定できます。
  1. アバターの隣にあるドロップダウン メニューをクリックし、
    [設定]
    を選択します。
  2. [概要]
    をクリックして、
    [測定単位]
    を変更します。工数を時間で表示するには、測定単位を時間に設定します。
    タスクの実績値、ETC、合計工数値が新しい測定単位に従って更新されます。たとえば、1 日の利用可能時間を 8 時間と仮定した場合、1 日のタスクに対する ETC 値の 2 FTE は 16 時間に変更されます。
ロールまたはステータスに基づいてタスクをグループ化
属性に基づいてタスクをグループ化すると、タスク分布が見やすくなります。たとえば、[ロール]属性別にタスクをグループ化して各ロールに割り当てられたタスクを表示したり、[ステータス]別にタスクをグループ化して各ステータスのタスクのクイック サマリを取得したりすることができます。
グリッド ビューでのみタスクをグループ化できます。
以下の手順に従います
  1. [タスク]タブを開き、グリッド ビューに切り替えます。
  2. 目的の列ヘッダを[グループ化基準]バーにドラッグします。たとえば、[ステータス]列ヘッダを[グループ化基準]バーにドラッグし、ステータスでグループ化されたタスクを表示します。
    別の列でグループ化するには、その列を[グループ化基準]バーにドラッグします。以前の列は自動的に削除され、データは新しい列でグループ化されます。一度にグループ化できる列は 1 つのみです。
タスクへの便利なリンクの追加
[タスク]ページでは、タスク所有者が作業を完了する場合に役立ちそうな外部サイトへの有用なリンクを 1 つ以上入力できます。たとえば、会計タスクには会計インデックスへのリンクが含まれており、構築タスクには重要な天気と環境のデータをキャプチャするサイトへのリンクが含まれている場合があります。
以下の手順に従います
  1. Clarity
    で、投資項目を開き、
    [タスク]
    モジュールに移動します。
  2. タイムライン、ボード、またはグリッド レイアウトで、タスクを選択します。
    [詳細]
    レイアウトが表示されます。
  3. [リンク]
    タブをクリックします。
  4. [新しいリンク]
    をクリックします。
    1. 外部リンクへの URL を入力します。
    2. ユーザにわかりやすいリンク名を入力します。
  5. [完了]
    をクリックします。
プロジェクト依存の変数パラメータを使用した動的リンクはサポートされていません(これらの動的リンク オプションは、チャネルおよびリンク プロジェクト ブループリント モジュールで使用できます)。
タスクの ETC の更新
ETC はタスク レベルで更新できます。
  • タイムシートには、ゼロ以外の ETC のあるタスクのみ取得されます。
  • Clarity
    は、割り当てレベルの ETC の更新をサポートしません。
  • タスク レベルで ETC を更新すると、アプリケーション ルールによって、実績値とゼロ(0.00)の ETC の割り当てを追加できなくなります。このタイプの割り当てを上書きするには、割り当て上で直接(タスク レベルで ETC を展開するのではなく) ETC を更新します。
以下の手順に従います。
  1. [タスク]タブで、右側のペインの
    [列]
    パネルを展開して、
    [ETC]
    列を追加します。または、
    [詳細]
    パネルをクリックします。
  2. ETC を更新します。
    アプリケーションによって、合計値がすべての割り当てに比例分散されます。
さまざまなレイアウトを使用したタスクの管理
Clarity
では、以下の 3 つの主要レイアウトを使用して、タスク、フェーズ、およびマイルストーンを管理できます。
  1. タイムライン レイアウト
    - 階層タイムラインでタスクを表示および管理して、複数のサブレベル タスクとそれらの関係を表示および管理できます。
  2. ボード レイアウト
    - タスクをカードとして表示します。カードは、列スイムレーンが含まれるボード レイアウト上にドラッグ アンド ドロップで配置できます。
  3. グリッド レイアウト
    - Excel 風のグリッド レイアウトを使用して、タスクを迅速に分析できます。
タスク モジュールを使用する際に注意すべき重要なポイントは、以下のとおりです。
  • 詳細設定を含む、タスク モジュール内の保存されたビューは、さまざまなオブジェクト間で共有されます。
  • Clarity
    では、ビューに関係なく FTE または時間のユーザ設定が保持されます。
  • 以前のリリースの
    Clarity
    でプロジェクト オブジェクトのタスク モジュールで作成された保存済みビューは、15.7.1 にアップグレードした後に、カスタム投資のタスク モジュールで利用可能になります。
  • ローカルの候補リストは、保存済みのビューで使用される場合、別のオブジェクト インスタンスからアクセスするときに自動的に削除されます。
  • タスク オブジェクトの
    クラシック PPM
    Studio で作成されたカスタム属性は、プロジェクトとカスタム投資の間で使用できます。
タイムライン、グリッド、およびボード レイアウト全体の標準機能
  • フィルタを使用してタスクを識別
  • ビューを保存してエクスペリエンスをパーソナライズする
  • アクション メニュー(3 つのドット)を使用したタスクの編集
  • [詳細]パネルを使用したタスクの編集
以下の主要な機能は、
Clarity
でタスクを表示および編集できるようにするためにすべてのレイアウトで利用できます。
フィルタを使用してタスクを識別
フィルタリング機能を使用して、関連するタスクをすばやくソートし、識別することができます。フィルタの詳細については、「
Clarity
の開始
」を参照してください。
Group By.jpg
ビューを保存してエクスペリエンスをパーソナライズする
Clarity
は、複数のユーザのビューの変更と保存をサポートしています。各ユーザは、自分の保存済みビューを変更したり、未保存ビューで作業したりできます。グリッドでのさまざまなユーザ アクションに対するグリッドのビューの応答が速くなりました。フィルタ、[ビュー オプション]の作業環境、[詳細]パネルの設定、およびボードの列とカードの設定を保存できます。ビューの詳細については、「
Clarity
の開始
」を参照してください。
アクション メニュー(3 つのドット)を使用したタスクの編集
Clarity
では、
Clarity
ガント、Microsoft Project、Open Workbench などのスケジューラを使用できます。プロジェクト スケジューラの形式属性でスケジューラを設定できます。この属性は、
クラシック PPM
Clarity
の両方で使用できます。
Group By.jpg
関連するスケジューラにアクセスするには、3 つのドットのアクション メニューを使用します。
[詳細]パネルを使用したタスクの編集
アクセス権を持つ投資オーナーおよびビジネス ユーザは、[詳細]パネルを設定および使用して、
Clarity
でタスクを迅速に表示および更新できます。[詳細]パネルは 2 列のレイアウトで表示され、画面の 75% を占めるようにサイズを変更できます。タイムライン、グリッド、またはボード レイアウトでタスクをクリックするたびに、[詳細]パネルが表示されます。
Group By.jpg
グリッド レイアウトでのタスクの管理
以下のビデオでは、グリッド レイアウトでタスクを管理する方法について説明します。

このビデオは、ドキュメントを PDF 形式でダウンロードした場合には利用できません。こちらをクリックして、YouTube でビデオをご覧ください。
グリッド ビューでは、タスクをデータの行としてグリッドに表示できます。タスク グリッドを使用して、データ入力の効率化のニーズに合わせて、ソート、フィルタ、およびビューの設定を行うことができます。グリッド内の各行には、タスクとマイルストーンに関する以下の詳細が表示されます。
  • 名前
  • 開始日と終了日
  • ステータス
  • オーナー
右側のペインの[列パネル]を展開して、グリッドを設定し、追加の列を表示するか、グリッドから既存の列を削除します。
グリッド ビューでタスクを作成、編集、および削除できます。
ボード レイアウトでのタスクの管理
以下のビデオでは、ボード レイアウトを使用してタスクを管理する方法について説明します。

このビデオは、ドキュメントを PDF 形式でダウンロードした場合には利用できません。こちらをクリックして、YouTube でビデオをご覧ください。
ボード レイアウトでは、タスクは列で整理されたカードとして表示されます。タスク ボードを使用して、作業タスクをグループ化、ランク付け、並べ替え、視覚化、および実行します。各タスク カードには、以下の詳細が表示されます。
  • 各タスク カードを識別するために選択したタスク名または別の属性
  • フィールド
  • メトリック
  • 色の網かけ
  • コンテキスト メニュー
ボード レイアウトでタスクを作成、編集、および削除できます。カードを異なる列間でドラッグ アンド ドロップできます。たとえば、タスクが完了した場合は、それを[進行中]列から[完了]列にドラッグできます。タスク ステータスは自動的に[完了]に変化します。
ボード レイアウトのパーソナライズ
ボード レイアウトをパーソナライズして、カードに表示される属性やカードの色付けに使用する属性など、多数の属性を追加または変更できます。
以下の手順に従います。
  1. [ボードのレイアウト]
    をクリックします。
  2. [ビュー オプション]
    アイコンをクリックします。
  3. [ボード オプション]
    で、以下のオプションを選択します。
    • : ボードで各列に使用される属性を選択します。
    • 色分け基準
      : ボードで各カードの色に使用される属性を選択します。
  4. [カード オプション]
    で、以下のオプションを選択します。
    • カード タイトル
      : ボード上の各カードを識別するために上部に表示する文字列属性を選択します。
    • カード フィールド
      : 選択された順に、各カードの表面に表示する属性を最大 4 つまで選択します。
    • カード メトリック
      : 重要なステータス情報またはメトリックを伝達するために、各カードの下部に表示する属性を最大 3 つまで選択します。
  5. 独自の表示属性、選択肢、および各値の色を設定するには、
    [候補リストの管理]
    をクリックします。
    • 候補リスト名
      : 候補リストの名前を入力します。定義した各候補リストは、現在の投資項目のみに適用できます。
    • 選択項目の追加
      : 候補リストの値を追加するには、[選択項目の追加]をクリックします。各選択項目の名前と色を編集します。
  6. 完了したら、
    [完了]
    をクリックします。
独自のビューを保存して再利用したり、他のユーザとビューを共有したりできます。ほとんどのプロジェクト ページでは、保存されたビューを他のユーザが再利用したり、複数のプロジェクトに拡張したりできます。ただし、[タスク]ページでは、ボードまたはグリッドで使用するために保存したビューは、特定のプロジェクトに対してのみ適用され、他のプロジェクト間では共有されません。同じプロジェクトの[タスク]ページへのアクセス権を持つユーザのみが、保存したビューを使用できます。
: 以下のタスク ボード レイアウトには、[ステータス]で並べ替えられた列内の 2 つのタスクが、[ステータス]で定義された色の網かけで表示されます。
image2019-5-21_21-50-20.png
  • カード フィールド
    : カード表面のフィールドには、タスクの終了日、タスク所有者、投資名、および完了率が含まれます。
  • カード メトリック
    : 各カードの下部にあるメトリックには、各タスクの To Do アイテムのオープン数、完了済み数、総数が表示されます。
  • 凡例
    : ボード下部の凡例には、フィールド、メトリック、および列の色に対して現在定義されているオプションが表示されます。
タイムライン レイアウトでのタスクの管理
以下のビデオでは、タイムライン レイアウトを使用してタスクを管理する方法について説明します。

このビデオは、ドキュメントを PDF 形式でダウンロードした場合には利用できません。こちらをクリックして、YouTube でビデオをご覧ください。
プロジェクト マネージャは、すべてのタスクをタイムライン レイアウトで作成および管理できます。タイムライン レイアウトでは、左側に WBS、右側にタスク タイムラインが表示されます。WBS とタスク タイムラインの両方に、選択したプロジェクト/投資アイテムに関連付けられているすべてのサブレベル タスクが表示されます。
Group By.jpg
UI ラベル
アクション
タスクの作成
WBS で新しいタスクを作成できます。
フェーズ
その下のすべてのアイテムの階層内の最上位レベルを表します。フェーズには、その下に複数の要約タスクを含めることができます。
タスクに関連付けられたフェーズを表示するには、[タスク]グリッドおよび[詳細]パネルに[フェーズ名]属性を追加します。
要約タスク
関連するタスクおよびマイルストーンのグループを表します。
タスク
指定された期間の 1 つ以上のリソースに割り当てられている計画の作業単位
マイルストーン
タスクの進捗状況を追跡および測定できます。
フィルタ
タスクおよびアイデンティティ関連タスクをすばやくソートできます。
ビュー オプション
タイムライン レイアウトをパーソナライズできます
ビュー
設定を保存し、他のユーザと共有できます。
タイムライン グリッドにフィールドを追加できます
詳細
タスクを編集できます
凡例
各色に関連付けられた値を表示します。
依存関係
さまざまなタスク間の依存関係を追加および削除できます。
タスク タイムライン
[ビュー オプション]で選択した期間に応じて、タスク、サブタスク、および投資項目の期間でのそれらの配分方法を表示します
WBS
投資項目内のタスクの WBS を表示します
タイムライン レイアウトのパーソナライズ
ビジネス要件を満たすようにタイムラインをパーソナライズできます。
以下の手順に従います
  1. 投資項目を開き、
    [タスク]
    をクリックします。
  2. [タイムライン]
    レイアウトをクリックします。
  3. [表示オプション]
    をクリックします。
  4. [期間]で、[週次]、[月次]、[四半期]、または[年次]を選択します。
    タイムラインにカレンダ期間が表示されます。
    以前のリリースでは、タイムラインに会計期間が表示されていました。
  5. [色分け]で候補リストを選択し、候補リスト値の表示マッピングに基づいて、タスクに色を追加します。たとえば、ステータスを選択すると、ステータスを示すさまざまな色のタスクが表示されます。開始済みアイテムがあるすべてのタスクが緑色で表示されます。ページの右下の凡例は、それぞれの色に関連付けられている値を示しています。凡例を折りたたんでいる場合、[凡例]をクリックして再度開くことができます。
  6. 独自の表示属性、選択肢、および各値の色を設定するには、
    [候補リストの管理]
    をクリックします。
    • 候補リスト名
      : 候補リストの名前を入力します。定義した各候補リストは、現在の投資のみに適用できます。
    • 選択項目の追加
      : 候補リストの値を追加するには、[選択項目の追加]をクリックします。各選択項目の名前と色を編集します。
  7. [依存関係の表示]
    チェック ボックスをオンにして、タイムライン上で依存関係が表示されるようにします。
  8. 完了したら、
    [完了]
    をクリックします。
  9. [ビュー オプション]ウィンドウを閉じます。
  10. [列]
    をクリックし、関連するフィールドを検索してタイムラインに追加します。[タイムライン]グリッドを使用してタスクの詳細を編集することはできません。タスクを編集するには、[詳細]パネルを使用する必要があります。
投資項目の[タスク]ページで保存したビューは、その投資項目にのみ適用され、他の投資項目の間では共有されません。同じ投資項目の[タスク]ページへのアクセス権を持つユーザのみが、保存したビューを使用できます。
留意事項
  • タイムラインには WBS 列が固定列として含まれ、これは、非表示にしたりグリッドの別の列位置に移動したりすることはできません。
    • 別の属性の「WBS ソート」があり、ユーザはオプションでビューのタイムラインにテーブルの列として追加でき、ビューの設定として保存できます。
  • タイムライン内に、要約タスクを含むすべてのタスクについて「完了率(%)」進捗ステータス バーが表示されます
    • タイムライン バーの色は、タスク ステータスによって変化します
    • タイムライン バーの「網かけ」は、タスク完了率(%)によって変化します
WBS のプロジェクト タスクの検索
WBS
は、タスク間の関係を表す階層リストです。WBS は、タスク タイムラインと共にタイムライン レイアウトに表示されます。WBS を使用して、タスクを作成および整理できます。タイムライン レイアウトには、要約タスク、マイルストーン タスク、および詳細タスクが表示されます。
  • その後、要約タスクの下で詳細タスクをグループ化できます。要約タスクを右クリックし、子タスクとして詳細タスクを作成します。
  • WBS 内には、階層レベルをいくつでも作成することができます。
  • このリストをフィルタして、単純または複雑なフィルタ基準に基づく特定のタスクを検索できます。
タスクは、作成された順にタイムラインに表示されます。タスクの順序とレベルが互いの関係を示します。詳細タスクの上にあるタスクはフェーズ、要約タスク、またはその他の詳細タスクである場合があります。
フェーズと要約タスクの区別
  • フェーズはその下のすべてのアイテムの階層内の最上位レベルを表し、その下に複数の要約タスクを含めることができます。
  • 要約タスクは、その下に 1 つ以上のサブタスクがネストされているタスクです。要約タスクへのサブタスクとして含めるタスクをインデントすることができます。
  • 要約バーは、関連するタスクの完了に基づいて網かけされます。
  • サブタスクとは、タスクの下にネストされているタスクです。サブタスクは、詳細タスクまたは要約タスクである場合があります。要約タスクは、他の要約タスクの下にネストすることができます。
  • 要約タスクを作成するときは、論理的な組織グループを表す名前を付けます。たとえば、プロジェクトの要件を調査するために計画段階で実行するタスクが複数ある場合は、「調査と分析」という名前の要約タスクを作成し、すべてのサブタスクを子タスクとして追加します。
  • 詳細タスクの日付により、要約タスクおよびフェーズの日付が決定されます。詳細タスクの最も早い開始日が、要約タスクまたはフェーズの開始日になります。詳細タスクの最も遅い終了日が、要約タスクまたはフェーズの終了日になります。
  • 詳細タスクの日付を編集すると、要約タスクの日付も変更されます。要約タスクの工数およびコストの合計は、詳細タスク情報に基づいて計算されます。
  • WBS を展開して、要約タスクを参照することができます。サブタスクは、1 つ上のレベルのタスクの下にネストされています。
タイムラインでのタスク期間の調整
タスクの上にマウス ポインタを置くと、関連付けられた日付と時刻を表示できます。その後、タスクをドラッグして、期間、開始日、および終了日を調整できます。タスクをドラッグすると、関連する要約タスクとフェーズ期間も自動的に調整されます。
タスクの日付を変更するときに適用されるいくつかのルールを以下に示します。
  • [タスク終了]の日付を変更すると、[タスク期間]が更新されます。ただし、[開始日]は変わりません。
  • [タスク開始]の日付を変更すると、[タスク終了]の日付が更新されます。ただし、タスク期間は変わりません。
以下の場合はタスク期間を編集できません。
  • タスクが[マイルストーン]または[要約タスク]である場合。
  • その期間に対してタイムシートがすでにサブミットされている場合。
依存関係の追加と削除
タスクの依存関係を使用すると、タスクの後続タスクまたは先行タスクを指定して、それらのタスク間の関係のタイプを指定することで、より優れた計画を作成できます。タスク関係は、タイムライン内に表示されます。作成できる依存関係には、以下の 4 種類があります。
  • 終了 - 開始
    - 後続のタスクが開始されるには、先行のタスクが終了している必要があります。この依存関係は、最もよく見られるタイプです。
  • 開始 - 開始
    - 後続のタスクが開始されるには、先行のタスクが開始している必要があります。
  • 開始 - 終了
    - 後続のタスクが終了するには、先行のタスクが開始している必要があります。
  • 終了 - 終了
    - 後続のタスクが終了するには、先行のタスクが終了している必要があります。
フェーズおよび要約タスクから依存関係を作成することはできません。
以下の手順に従います
  1. 投資項目を開き、
    [タスク]
    をクリックします。
  2. [タイムライン]
    レイアウトをクリックします。
  3. タイムラインでタスクを選択します。これをソース タスクと呼びます。このタスクの開始時と終了時には、2 つの青い点が表示されます。
  4. ソース タスクの開始または終了位置にある青い点にマウスを合わせ、右クリックして依存関係の矢印を表示します。この矢印をターゲット タスクにドラッグし、ターゲット タスクの先頭または末尾に結合して、適切な依存関係を作成します。ソース タスクの最後の青い点を選択し、その矢印をターゲット タスクの先頭に接続すると、終了 - 開始の関係が確立されます。
タスクおよびフェーズの削除
受信レーンのすべてのタスクが削除され、受信レーンが表示されなくなるまで、受信レーンの各タスクを削除できます。サマリまたはフェーズ タスクの最後の子タスクを削除すると、フェーズ タスクが通常タスクに変換されます。受信レーンのフェーズ タスクではなくなったフェーズ タスクを表示するには、ページを更新します。フェーズを削除するには、フェーズ内のすべての子タスクおよびマイルストーンを削除します。タスクまたはマイルストーンがあるフェーズは削除できません。