Clarity: ロードマップでのトップダウンの計画

ccppmop1592
HID_newux_roadmaps
Sid はポートフォリオ マネージャであり、投資と資産の大規模なポートフォリオを管理しています。彼は、ポートフォリオ全体にわたって資金調達と人員調整を担当しているため、全体像を把握する必要があります。
Roadmaps
Sid は、戦略的な基軸についての洞察を提供することで、会社が堅実な経営判断に基づいて優れた成果を達成できるようにします。彼の最大の懸念は、顧客の目が厳しくなってきており、競合他社が大きな革新を生み出していることです。これは、計画の観点から、ペースを上げてすべてを「最優先」にするために組織に圧力をかける必要があるということです。そのため、組織は割り当て超過となり、投資計画は共有の戦略的なビジョンではなく運用のバックログによって駆動されます。
彼は、従来のプロジェクト管理からデジタル製品管理に移行するには、自分のチームが開発して管理しているデジタル製品を支えるすべての要素(ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびプロセスなど)をあらゆる面から把握する必要があることを認識しています。従来のプロジェクト管理から製品管理に移行するには、以下の 3 つの重要な要件を満たす必要があります。
  • 計画プロセスは迅速かつ容易である必要があります。従来の投資計画では、ユーザはプロジェクトを開始するために非常に詳細なレベルまで把握することを強いられるため、組織の負担が大きくなり、有意義な計画が立てられなくなります。
  • すべての作業項目と投資を組織の戦略にマップする必要があります。ほとんどのチームは戦略に対応することから始めますが、他の優先事項に時間が取られるようになると、当初の目標から大きく外れてしまいます。
  • すべての利害関係者は、戦略と計画についての統合ビューを共有する必要があります。利害関係者には、提案された一連の目標について、視覚化を行い、コミュニケーションを図り、合意を得る方法が必要です。つまり、計画済みの作業や進行中の作業に加えて、新しいイニシアチブを分析する能力が求められます。
Sid は、
Clarity
の強力なロードマップ機能を活用して、戦略的な管理と計画に関わる多数の利害関係者のニーズを満たすことができます。
Clarity
システムで作成できるロードマップの数や種類に制限はありません。
たとえば、利害関係のあるものとして、製品、アーキテクチャ、機能のロードマップや、組織が必要とするその他のロードマップなどがあります。各アジャイル ロードマップには、タイムライン ビュー、ボード ビュー、グリッド ビューなど、複数の異なるビューが含まれています。1 つのビューから次のビューに切り替えて必要な情報にアクセスし、パーソナライズされたビューを簡単に保存できます。
その他のリソース
2
前提条件
ロードマップを使用するには、管理者に問い合わせて、以下の設定が
クラシック PPM
で完了していることを確認します。
  • 既定のエンティティを作成します
    。「組織ブレークダウン ストラクチャの設定」の「エンティティの作成
    」を参照してください。
  • 既定のエンティティの月、四半期、および年間の会計期間を構成します
    。「会計エンティティの設定」を参照してください。いずれかの会計期間タイプがデフォルトエンティティで定義されていない場合、それらの会計期間タイプは、タイムラインの列見出しで空白となります。
  • ユーザーに必要なアクセス権を与えます
    。英語版のドキュメントの「
    Clarity
    アクセス権の参照
    」を参照してください。
  • カスタム グローバル候補リストを作成します
    。組織がすべてのロードマップで使用したいグループ化属性または参照値を含めます。「カスタム グローバル候補リストの作成」を参照してください。
  • カラー ディスプレイのマッピングを設定します
    。デフォルトのグローバル候補リストで、使用可能なカラーグループ化オプションをカスタマイズできます。また、ご自身のカスタム グローバル候補リストにカラーグループのオプションを割り当てることもできます。英語版のドキュメントの「
    Clarity
    Studio のオブジェクトおよび属性
    」を参照してください。
既存のロードマップのリストの確認
Login
ロードマップ ページを使用して、組織の新規ロードマップを作成できます。ロードマップ ページでは
Clarity
の共通のグリッドを使用しているため、実行できる主なアクションは以下のとおりです。
  • 列パネルを使用し、さまざまなフィールドを追加してグリッドをカスタマイズする
  • ビジネス要件に基づいてグリッド内のデータをフィルタする
  • 適用可能な場合に、[グループ化基準]オプションを使用して、関連行のビューの集約された小計をまとめる
  • さまざまなロードマップをグリッド内のデータと共に CSV ファイルにエクスポートする
  • グリッド レイアウト、列パネル、およびフィルタにカスタム属性を追加する
  • ロードマップに関連付けられたデータをグリッド内で直接編集するか、詳細レイアウトを使用して編集する
  • ビューの保存
Clarity
の汎用グリッド機能を活用する方法の詳細については、「共通コンポーネント」を参照してください。
ロードマップの作成
[行の追加]アイコンまたは[新規ロードマップ]ボタンを使用して、新規ロードマップを作成することができます。
Login
以下の手順に従って、新規ロードマップを作成します。
  1. Clarity
    にログインし、
    [ロードマップ]
    をクリックします。
  2. [新規ロードマップ]
    をクリックするか、[行の追加]アイコンをクリックします
  3. 以下のフィールドに入力します。
    • ロードマップ名
      ロードマップの名前を入力します。
    • Author
      [新規ロードマップ]ボタンを使用している場合、このオプションは表示されません。[行の追加]アイコンを使用してロードマップを作成する場合、[作成者]フィールドを使用して関連する作成者を選択できます。
    • 開始期間
      デフォルト エンティティ用に設定した会計年度の期間に基づいて、ロードマップ開始期間を定義します。このフィールドには、デフォルトで次の会計年度が表示されます。たとえば、現在の日付が 2021 年 4 月 15 日の場合、デフォルトの会計期間は次の年次会計期間である 2022 年を示します。 
    • 期間
      ロードマップ期間を定義し、デフォルトとして1年間を表示します。選択できる期間は、デフォルトエンティティに設定されている年間会計期間により異なります。たとえば、開始期間として 2020 年を選択し、デフォルト エンティティに 3 つの年次会計期間(2020、2021、2022)が設定されているとします。表示される期間オプションには、1 年間、2 年間、および 3 年間が含まれます。
      [その他]
      オプションは、今後 5 年間を超える年間期間が定義されている場合に表示されます。開始期間として 2020 年を選択し、既定エンティティには 2028 年まで定義されている年次会計期間があるというシナリオを考えてみます。このようなシナリオの場合に、
      [その他]
      オプションが表示されます。このオプションを選択すると、6 ~ 8 の数値のみを入力できます。ロードマップを作成した後に期間を変更するには、
      [期間]
      属性を更新します。
  4. [作成]
    をクリックします。
    新しいロードマップが、独自のシステム定義IDを持つデフォルトのタイムラインレイアウトに表示されます。
    クラシック PPM
    で自動ナンバリングが設定されていない場合、ご利用のロードマップの一意の ID を入力します。
  5. タイムライン、ボード、またはグリッドレイアウトでアイテムをロードマップに追加します。
ロードマップを削除するには、[ロードマップ]リスト ページからロードマップを選択し、
[削除]
をクリックします。
ロードマップの詳細を編集する
説明
タイプ
などの詳細をロードマップに追加できます。また、元々ある詳細の編集をすることもできます。たとえば、筆者を所有権がある他の誰かに変更します。
以下の手順に従います。
  1. ロードマップ ページで、列パネルを使用して関連属性をグリッドに追加します。説明、タイプ、ステータス、スター付きなどの属性を追加できます。
  2. ロードマップに関連付けられた詳細を追加または編集するには、各種属性に関連する値を入力します。
ロードマップ アイテムの追加
ロードマップは、年間ビジネスイベントや複数の四半期にわたるプロジェクトなど、特定の時間に計画したいアイテムで構成されています。複数のロードマップ アイテムがロードマップ期間に当てはまります。
組織の計画の詳細と資金制約を検討しながら、項目を追加してロードマップを作成することができます。任意のレイアウトを使用してロードマップ アイテムを追加できます。既存のロードマップをもう一度見ると、そのロードマップの最新のレイアウトに戻ります。
Clarity
のロードマップ アイテムは以下のいずれかの方法を使用して作成できます。
  1. タイムライングリッド、またはボード レイアウトの[行の追加]ボタンを使用して、新しいロードマップ アイテムを作成します。
注意
: シナリオを使用する場合、ロードマップ アイテムは現在選択しているシナリオにのみ追加され、すべての既存のシナリオには追加されません。
ロードマップ アイテムを CSV ファイルからインポート
Sid はポートフォリオ マネージャであり、彼の製品チームは現在、スプレッドシートを使用して製品の導入計画を立てています。
Clarity
にデータをインポートして、ロードマップを迅速に作成できるようにしてみます。
コンマ区切り値(CSV)ファイルから最大250のロードマップ アイテム リストをインポートできます。インポートされたロードマップ アイテムは、1 つのロードマップ シナリオ内に表示されます。この機能では、既存のロードマップ アイテムを更新できません。
ロートマップ アイテムをインポートするには、インスタンス レベルまたは OBS レベルの「
ロードマップ - 編集
」アクセス権か、「
ロードマップ - 編集 - すべて
」グローバル アクセス権が必要です。
インポートできるロードマップ アイテム属性のサポートされているタイプと正しい形式については、以下の表を参照してください。
属性タイプ
Format
番号
桁区切り記号は使用しません。小数位のピリオドは入力します。負の数にはダッシュを使用します。
割合
割合を小数として入力します。たとえば、インポートが 25 パーセントの場合、生のインポート行は 0.25 と表示する必要があります。
通貨の値
引用符で囲まない限り、桁区切り記号のカンマを含めないでください。小数値を使用できますが、通貨コードまたは記号は含めないでください。
文字列
カンマを含む任意の文字列は二重引用符で囲みます。たとえば、「地域A、B、Cのロードマップ アイテム1」などです。
日付
YYYY-MM-DD 形式を使用します。2019年11月15日は2019-11-15です。
静的単一値ルックアップ
セットから大文字と小文字が区別される 1 つの値を指定します。たとえば、タイプには[
プロジェクト
]、[
プログラム
]、[
アイデア
]、または[
機能
]を指定します。inPlan には、
2
(計画内)または
1
(計画外)を指定します。
以下の手順に従います。
  1. Clarity
    にログインします。
  2. メイン メニューで、
    [ロードマップ]
    をクリックします。
  3. ロードマップを開き、シナリオを選択します。
  4. [アイテム アクション]
    -
    [CSV からインポート]
    をクリックします。
  5. PPM_ROADMAP_CSV_IMPORT_TEMPLATE.csv ファイルをダウンロードします。
  6. CSV ファイルを準備します。
    1. ソースCSVファイルをフォーマットできるスプレッドシート、データベース、またはその他のアプリケーションを開きます。たとえば、委員会が40の新しいポートフォリオ項目を検索し、リストを送信します。マイクロソフト エクセルで、そのリストを設定できます。インポート テンプレートのコピーを my_new_items.csv として保存し、40 アイテムのリストを貼り付け、必要に応じてリストをフォーマットして、
      Clarity
      にインポートします。
    2. テンプレートの最初の行を確認します。最初の行には、各フィールドのユーザーフレンドリー ネームと説明が含まれています。たとえば、ロードマップ アイテム名(必須フィールド - 最大 80 文字)、開始日、NPV - 正味現在価値(金額 +/- 0.00)、または業務コスト(金額 +/- 0.00)です。
    3. 2 行目に各属性の[
      API 属性 ID
      ]が含まれていることを確認します。デフォルト値はすでに設定されています。管理者は、
      Clarity
      Studio でこれらの ID を変更できます。たとえば、名前、開始、NPV、または業務コストなどです。カスタム属性のみ、API 属性 ID を変更することができます。
    4. 残りの行(250まで)に空白のないカンマで区切られた値が含まれていることを確認します。CSV形式で保存すると、エクセルはセル内およびセル間のコンマを処理します。Excel ではカンマは表示されません。テキスト形式の RAW インポート ファイルはメモ帳を使用して作成できます。この場合はカンマを含める必要があります。
    5. インポートしたい日付の値がYYYY-MM-DD形式に沿っていることを確認します。エクセルが値を再フォーマットしないように注意してください。
    6. CSV ファイルを保存します。エクセルで作業している場合は、名前を付けて保存オプションを使用して、ファイルを拡張子が.csvのCSVファイルとして保存します。
  7. ロードマップを開いてシナリオを選択したことを確認します。
  8. [CSV のインポート]
    をクリックします。
  9. ローカル PC またはネットワーク サーバから CSV ファイルを選択し、[
    CSV のインポート
    ]をクリックします。
    確認メッセージは、正常にインポートされた行の数とインポートできなかった行の数を示します。
  10. ボード、タイムライン、またはグリッド上で新しいインポートされたロードマップ アイテムを探します。ボード上では、インポートされたロードマップ アイテムが[
    なし
    ]列に表示され、レビューの準備ができました。タイムライン上では、インポートされたロードマップ アイテムが指定されたスイムレーン([
    なし
    ]、[
    プロジェクト
    ]、または[
    アイデア
    ])に表示されます。
新しいアイテムは、必ずしも[なし]列に表示されるとは限りません。それらの配置は、CSVでのデータの設定方法によって異なります。ステータスまたはタイプのルックアップ値を指定できます。ロードマップ アイテムは、その値に対応する列またはスイムレーンに表示されます。
Microsoft Excel で CSV テンプレートのインポートを使用する場合は、以下の要件を確認してください:
  • カスタムYYYY-MM-DD形式の日付セルをフォーマットします。
  • 桁区切り記号としてカンマを使用しないでください。
  • ファイルを CSV 形式で保存し、UTF-8 エンコーディングを使用して、標準 ASCII (ISO 8859 Latin I)コードセットを超える特殊文字を保持します。
ガイダンス用に以下の画像を使用します。
csv.jpg
Clarity
からのプロジェクト、カスタム投資、およびアイデアのインポート
少なくとも表示アクセス権を持つアクティブなプロジェクト、アイデア、またはカスタム投資をインポートして、ロードマップ アイテムを作成できます。プロジェクト、アイデア、またはカスタム投資をロードマップ アイテムとしてインポートすると、アプリケーションは、ロードマップ アイテムと投資オブジェクトの間にリンクを作成します。各投資オブジェクトは、新しいロードマップ アイテムにリンクされたままです。
Clarity
からインポート]オプションで、対応するグリッドが選択チェックボックスと共に表示されるようになりました。それぞれのグリッドからプロジェクト、アイデア、またはカスタム投資項目を選択できます。選択グリッドでは、個別の行項目を選択できます。また、すべての行を選択または選択解除することもできます。
グリッドから任意の数の投資を選択できます。
Clarity
がその選択した投資をインポートします。[すべて選択]オプションを使用すると、すぐにインポートする行項目をすべて選択できます。
import investment objects from grid
シナリオ内のロードマップ アイテムにすでにリンクされているプロジェクト、アイデア、またはカスタム投資はインポートできません。これらのプロジェクト、カスタム投資、およびアイデアは、[
Clarity
からインポート]ドロップダウン リストから除外されています。
ロードマップ アイテムをプロジェクト、アイデア、またはカスタム投資にリンクする前に、以下の条件が満たされていることを確認します
  • アクティブ
    である。
  • プロジェクトがテンプレートでもプログラムでもない。
  • カスタム投資タイプに対して
    [ロードマップに含める]
    が選択されている。
  • カスタム投資が同じロードマップ シナリオの別のロードマップ アイテムにまだリンクされていない。
プロジェクトの開始日と終了日がレコードの関連するコスト計画のものと異なる場合、リンクされたロードマップ アイテムの開始日と終了日はプロジェクト日付を反映します。ただし、資本コストや業務コストなどの会計属性には、コスト計画のデータが反映されます。
以下の手順に従います。
  1. メイン メニューで、
    [ロードマップ]
    をクリックします。
  2. タイムライン、ボード、またはグリッド ビューでロードマップを開きます。
  3. [シナリオ]
    をクリックし、シナリオを選択します。
  4. アイテム アクション
    ]をクリックし、[
    PPM からインポート
    ]を選択します。
  5. 投資オブジェクトをインポートするには、以下の手順に従います。
    1. ドロップダウン メニューから
      [プロジェクト]、[アイデア]、または[<カスタム投資名>]
      を選択します。
      [選択元]
      ページが表示されます。
    2. 行に対応するチェックボックスをオンにします。
    3. [追加]
      をクリックします。
      インポートされた各プロジェクトまたは投資は、タイムライン、ボード、またはグリッドのロードマップ アイテムとして表示されます。ロードマップ アイテムのデータは、元のプロジェクトと投資にリンクされたままです。グリッド レイアウトの[リンク先]列と[リンク先 ID]列には、元のプロジェクトまたは投資データが表示されます。インポートされたカスタム投資のコスト計画からの会計データも、ロードマップ アイテムにインポートされます。
    4. OBS ユニットにリンクされている投資オブジェクトをインポートしたり、個別の投資オブジェクトを複数インポートしたりできます。
  6. (オプション)。[リンク先]列アイテムをクリックし、インスタンスの詳細を表示します。
  7. (オプション)現在のシナリオおよびビューに行った特別な変更を保存します。
ロードマップ アイテムのプロジェクト、カスタム投資、およびアイデアへのリンク
ロードマップ シナリオでは、既存のプロジェクト、カスタム投資、またはアイデアにロードマップ アイテムを関連付けることができます。少なくともビュー アクセス権があれば、プロジェクト、カスタム投資、またはアイデアの表示のみを実行できます。ロードマップ アイテムをプロジェクトにリンクする場合、プロジェクトは以下の条件を満たす必要があります。
  • アクティブである
  • テンプレートでもプログラムでもない
  • 同じシナリオ内の別のロードマップ アイテムにリンクされていない
同様に、アイデアまたはカスタム投資がロードマップ アイテムにリンクされると、他のロードマップ アイテムに関連付けることはできません。
リンクを使用すると、関連する
Clarity
オブジェクト(プロジェクト、カスタム投資、またはアイデア)をドリルダウンして、その詳細を表示できます。また、オジェクトからロードマップ アイテムに最新のシステム データをインポートできます。
Linked
以下の手順に従います。
  1. ロードマップを開きます。
  2. [シナリオ]
    をクリックし、シナリオを選択します。
  3. グリッド レイアウトの場合は、
    [リンク先]
    列を使用してロードマップ アイテムをプロジェクト、投資、またはアイデアにリンクします。 
    1. [リンク先 ID]
      列には、リンクされたプロジェクトまたは投資 ID が自動的に追加されます。
    2. [リンク先タイプ]
      列には、インポートされたオブジェクト(プロジェクトまたはカスタム投資タイプ)のタイプに基づいて自動的に値が入力されます。
    [リンク先]などの列がグリッドに表示されない場合、列パネルを使用して、グリッドに列を追加します。
  4. タイムラインまたはボード レイアウトでロードマップ アイテムを選択して、[詳細]パネルを開きます。
    Linked
  5. [リンク先]オプションで、ロードマップ アイテムにリンクするプロジェクト、カスタム投資、またはアイデアを選択します。
  6. [完了]
    をクリックして、変更を保存します。
  7. ハイパーリンクを使用して、プロジェクト、投資またはアイデア ページにアクセスします。リンクしたオブジェクト タイプおよびアクセス タイプに応じて、以下のページのいずれかに移動します。
    • プロジェクト タイル ページ
      : プロジェクトにのみアクセスでき、プロジェクトに設定されているモジュール(タブ)にアクセスできない場合は、プロジェクト タイル ページに移動します。たとえば、プロジェクトが、リスク、問題、および変更のモジュールのみを含むように設定されているとします。このプロジェクトの表示アクセス権があっても、モジュールへのアクセス権がない場合、プロジェクト タイル ページに移動します。ソース ロードマップに戻るリンクは表示されません。
    • エラーが表示されるプロジェクト ページ
      : プロジェクト モジュール ページに移動し、無許可エラーが表示されます。プロジェクトが、次のモジュールのみをリスト順で含むように設定されているとします: タスク、リスク、問題、および変更。このプロジェクトの表示アクセス権があっても、最初のモジュール(タスク)へのアクセス権がない場合は、プロジェクトの[タスク]ページに移動します。ただし、タスクの表示は許可されていないため、ページにエラーが表示されます。ソース ロードマップに戻るリンクが表示されます。他のモジュールは表示されません。
    • エラーなしのプロジェクト ページ
      : プロジェクト モジュール ページに移動し、エラーは表示されません。たとえば、プロジェクトは、次のモジュールのみをリストされている順序で含むように設定されます: タスク、リスク、問題、および変更。このプロジェクトの表示アクセス権があり、さらに最初のモジュール(タスク)へのアクセス権がある場合は、プロジェクトの[タスク]ページに移動します。また、タスクを表示することができ、ソース ロードマップに戻るリンクが表示されます。タスク以外のモジュールは表示されません。
    • [投資の詳細]
      ページ: 投資の詳細ページにアクセスします。
    • [アイデア詳細]
      ページ: リンクされたアイデアのグリッド ページにアクセスします。
  8. ロードマップに戻るには、ページの上部にあるロードマップ名のリンクをクリックします。
ロードマップ アイテムと
Clarity
オブジェクト間のリンクを削除することもできます。
以下の手順に従います
  1. ロードマップを開きます。
  2. [シナリオ]
    をクリックし、シナリオを選択します。
  3. グリッド レイアウトの場合は、
    [リンク先]
    列の[編集]アイコンをクリックし、
    [リンクの削除]
    をクリックします。また、ロードマップ アイテムを選択し、[詳細]パネルを開き、[編集]アイコンをクリックして[リンクの削除]を選択することもできます。
  4. ボード レイアウトまたはタイムライン レイアウトでロードマップ アイテムを選択し、[詳細]パネルを開きます。
  5. リンクされている
    Clarity
    オブジェクトの隣にある
    [編集]
    アイコンをクリックします。
  6. [リンクの削除]
    をクリックします。
  7. [完了]
    をクリックして、変更を保存します。
ロードマップ アイテムとリンク先のプロジェクト、カスタム投資、またはアイデア属性との同期
以下のアクションを実行すると、ロードマップ アイテムとプロジェクト、カスタム投資またはアイデア間のリンクが作成されます。
  • プロジェクト、アイデア、またはカスタム投資をロードマップにインポートする。
  • ロードマップ アイテムをグリッド内のプロジェクト、アイデア、またはカスタム投資にリンクする。
ロードマップまたはポートフォリオ マネージャは、リンクされたロードマップ アイテムを既存のプロジェクトと同期させることができます。同期によって、リンクされたプロジェクトの最新のシステム データがロードマップ データに反映されるようにします。同期させるロードマップ アイテム、属性、または属性グループは制御できます。プロジェクト マネージャとして、Nicole は、配置ベースまたは割り当てベースのキャパシティ属性を同期させることもできます。
  • 既定で使用可能なシステム定義ロードマップ アイテムと属性(メトリックと日付)のみを同期できます。
  • プロジェクトの親にロードマップ アイテムの API 属性 ID と一致するカスタム属性が含まれている場合、プロジェクトが同期されると属性の値が同期されます。
  • 以下の会計属性(計画および実績値)は繰り越すことができ、インポートされた各オブジェクトとの同期を維持できます。
    • 通貨タイプ
    • 回収期間
    • 利益と NPV (金額)
    • 資本コスト、業務コスト、および合計コスト(金額)
    • IRR および ROI (%)
  • キャパシティを配置または割り当てのいずれかとして同期できます。
    • 配置を同期することにより、ロードマップ所有者はロードマップに計画されたキャパシティ合計を把握できます。
    • 割り当てを同期することにより、ロードマップ所有者は、ロードマップのコミットされたキャパシティ合計と残りのキャパシティを理解することができます。
    • [割り当て]を選択すると、派生したキャパシティ値は ETC と実績値の和となります。
    • [配置]を選択すると、派生したキャパシティ値は配置になります。
    • [キャパシティ]チェックボックスをオフにすると、割り当てと配置のオプションが無効になります。既定では、[配置]オプションが選択されています。
同期機能は、プロジェクト、アイデア、カスタム投資のタイプに対して同一です。
Clarity
15.9.2 リリース以降では、さまざまな投資とロードマップ間でリッチ テキスト フィールドを同期できます。
例:
シドは、
Clarity
プロジェクトにリンクされているいくつかのロードマップが含まれるロードマップ グリッドで作業しています。ポートフォリオ マネージャとして、シドは、複数のプロジェクト マネージャがプロジェクト内のメトリックの変更に取り組んでいることを把握しています。彼は、これらのプロジェクトを同期処理から除外する必要があります。シドは、プロジェクト データで更新されるロードマップ アイテムを管理したいと考えています。また、実績値の属性のみを更新し、計画済みの属性は更新しないようにする必要があります。プロジェクト マネージャが計画の更新を完了すると、シドはロードマップを開き、残りのロードマップ アイテムを選択して、最新のプロジェクト データと同期させます。
以下の手順に従います。
  1. メイン メニューで、
    [ロードマップ]
    をクリックします。
  2. グリッドでロードマップを開きます。
  3. [シナリオ]
    をクリックし、シナリオを選択します。
  4. プロジェクト、アイデア、またはカスタム投資をロードマップにインポートするか、ロードマップ アイテムをグリッド内のプロジェクト、アイデア、またはカスタム投資にリンクします。[リンク先]フィールドに、関連付けられているプロジェクト、アイデア、または投資が表示されていることを確認します。
  5. [列パネル]
    をクリックし、グリッドで同期する 1 つ以上のカスタム属性を選択します。
  6. [同期]
    属性を選択します。新規属性を独自の列に表示するには、グリッドを右側にスクロールすることが必要になる場合があります。既定では、リンクされたロードマップ アイテムの同期が選択されています。
  7. 同期
    させたくない
    リンクされたロードマップ アイテムについては、
    [同期]
    列のチェック ボックスをオフにします。
  8. [アイテム アクション]
    をクリックし、
    [リンクされたアイテムの同期]
    を選択します。
    1. 同期するロードマップ アイテムの属性を選択します。すべての属性、属性グループ、または特定の属性のみを選択できます。
    2. プロジェクト、アイデア、およびカスタム投資のカスタム ルックアップ属性を同期するには、
      [一致するカスタム属性]
      を選択します。
    3. 同期
      ]をクリックします。
      同期が進行中です
      ]と表示されます。同期処理中にその他のシナリオまたはその他のアプリケーション ページで作業できます。現在のシナリオのみが編集のために一時的にロックされます。
  9. 同期プロセスが完了すると、カスタム属性値がロードマップ アイテムのカスタム属性に入力されます。
    ロードマップをプロジェクトと同期するときに、配置の同期または割り当ての同期を選択できます。割り当てを選択すると、
    Clarity
    では、プロジェクトの ETC および実績値を追加して割り当てを計算し、プロジェクトをロードマップと同期します。ロードマップとしてプロジェクトをインポートすると、そのプロジェクトに関連付けられている関連データがすべてロードマップ属性としてインポートされます。ロードマップを同期すると、[リンクされたアイテムの同期]ウィンドウで選択した属性のみが更新されます。
    Group By.jpg
一致するカスタム属性
カスタム属性の一致を同期するときに、一致は API 属性 ID と親プロジェクト、カスタム投資、またはアイデア オブジェクトの子属性のデータ タイプに基づきます。
  • API 属性 ID と属性のルックアップ データ タイプは、ロードマップ アイテム オブジェクトの API 属性 ID と一致する必要があります。
  • この属性タイプは、ロードマップ アイテム オブジェクトの属性タイプと一致する必要があります。
  • ルックアップも一致する必要があります。
以下の条件も適用されます。
  • API 属性 ID は、1 文字の後にアンダースコアが付加される必要があります(例: c_attribute)。
  • [一致するカスタム属性]
    オプションを選択すると、アプリケーションによって一致する属性が検索され、投資データがロードマップ アイテムに入力されます。
  • 一致する属性が検出されなかった場合は、カスタム投資属性に対する処理は発生しません。通常どおりに、残りのリンク先のアイテムの同期が続行されます。
同期を実行できるのは、以下のデータ タイプのカスタム属性です。
  • ルックアップ(SVL) - (静的およびパラメータ化)
  • 番号
  • 文字列
  • ブール
  • 日付
  • 金額
  • 長いテキスト
  • [一致するカスタム属性]オプションを選択すると、
    Clarity
    は追加の属性を同期します。
  • Clarity
    は、API 属性 ID およびタイプに基づいて属性を一致させます。
  • [一致するカスタム属性]オプションを選択し、
    Clarity
    がこれらの条件に基づいて一致を検出した場合、データは投資からロードマップ アイテムに入力されます。
  • [長い文字列]属性を同期すると、
    Clarity
    は、特殊文字や形式などのデータをそのままコピーします。
  • [金額]属性を同期すると、
    Clarity
    は換算することなく金額をコピーします。
  • [金額]属性を同期すると、
    Clarity
    に、通貨と金額の 2 つの情報が必要になります。
[同期]列およびチェックボックス
以下の 3 つの条件は、グリッド内の
[同期]
チェック ボックスの外観を制御します。
  • 表示および未選択
    : ロードマップ アイテムはプロジェクトにリンクされていますが、そのアイテムを同期させたくありません。
  • 表示および選択
    : ロードマップ アイテムはプロジェクトにリンクされており、同期の準備ができています。
  • 非表示
    : ロードマップ アイテムはリンクされていません。リンクされたプロジェクトがない場合、ロードマップ アイテムは同期できません。
ロードマップ アイテムが最後に同期された日付を確認するには、[列パネル]からグリッドに
[最終同期日]
フィールドを追加します。
ロードマップ候補リストの管理
既定のグローバル候補リストを構成する
ロードマップ アイテムをグループ化するための既定の候補リストは、管理者が以下のルックアップ属性に定義する値に基づいています。ルックアップは、
クラシック PPM
のロードマップ アイテム オブジェクトに存在します。
  • ステータス
    : ルックアップには、アイテムをステータス別に列にグループ化できるステータス属性の値が含まれています。たとえば、承認されていないすべてのロードマップ アイテムが[未承認]列に表示されます。
  • タイプ
    : ルックアップには、アイテムをロードマップ アイテム タイプでグループ化できる[タイプ]属性の値が含まれます。たとえば、すべてのアイデアは、[アイデア]列に表示されます。
計画内ルックアップ属性はシステムによって制限されています。ルックアップをカスタマイズしてさらに値を追加することはできません。既存の値のラベルと表示色のみを変更できます。
デフォルトの候補リストはグローバルであり、ロードマップ アイテムをグループ化するためにシステム内のすべてのロードマップで使用できます。それらはさまざまなレイアウトで異なる形で表示されます。タイムラインのレイアウトでは、オプションの色を持つスイムレーンとして表示されます。ボードレイアウトでは、オプションの色を持つ列として表示されます。グリッド上では、列として表示されます。
候補リスト値にデフォルトの色が定義されていない場合、アプリケーションはデフォルトの色として白を使用します。デフォルトのグローバル候補リストのデフォルトカラーをカスタマイズすることができます。
システム管理者と協力して、
クラシック PPM
の既定のグローバル候補リストを設定します。詳細については、「
Clarity
Studio のオブジェクトおよび属性
」を参照してください。
以下の手順に従います。
  1. [管理]
    -
    [Studio]
    -
    [オブジェクト]
    をクリックします。
  2. ロードマップ アイテム オブジェクトを開き、[
    属性
    ]タブをクリックします。
  3. 構成する属性を選択します。たとえば、[
    ステータス
    ]、[
    タイプ
    ]、または[
    計画内
    ]です。
  4. 以下のプロパティを定義します。
    • 値がリストに表示される順序を設定します。
    • 名前を変更するか、ビジネスニーズに合わせてリストに値を追加します。
    • 定義済みのカラー表示マッピングを変更します。
    • 以前は非アクティブ化されていた参照候補リストを有効にするか、ルックアップが候補リストとして表示されなくなるようにルックアップを無効にします。
      非アクティブとなっている候補リストの列に新しい候補リスト値を追加することはできません。この列は、アクティブな列と比較して視覚的に異なる表示になっています。非アクティブ化された値の列から最後の項目を移動すると、列が消えます。
  5. 新しいグローバル候補リストを追加するには、[
    新規
    ]をクリックし、ロードマップ アイテム属性および値を定義します。
[詳細]パネル上で投資、製品、およびアプリケーションなどの値を含む
タイプ
フィールドと、スイムレーンや凡例に見られるようなプロジェクト、プログラム、アイデア、または機能のような値を含む別の
タイプ
フィールドを外観によって混同しないでください。
[ロードマップ タイプ]
[ロードマップ アイテム タイプ]
の間には微妙な違いがあることがわかります。
カスタム グローバル候補リストの作成
会社で管理されるカスタム グループ化値を含む独自のカスタム候補リストを作成できます。グローバル候補リストは[
すべてのロードマップ
]の[スイムレーン]または[列]および[色分け基準]リストに表示されます。これはすべてのロードマップに適用されます。
たとえば、「Business Outcomes」という名前のカスタム候補リストを作成し、以下の値を使用してロードマップ アイテムをグループ化できます。
  • モバイル
  • 技術向上
  • 顧客を満足させる
カスタム候補リストは、「列と色によるグループ化」属性で使用できます。次に、[列]属性から「Business Outcomes」を選択し、ビジネスの成果の値に対応する列にグループ化されたロードマップ アイテムを表示できます。また、[色分け基準]属性から「Business Outcomes」を選択し、ビジネスの成果に関連付けた色でグループ化されたロードマップ アイテムを表示できます。
以下の手順に従います
: システム管理者と協力して、以下の高レベル手順を使用して
クラシック PPM
でグローバル候補リストを設定します。詳細については、「管理
」の「ルックアップの設定
」を参照してください。
  1. 管理ツールで、ロードマップ アイテム オブジェクトに関連付けられた静的リスト ルックアップを作成します。手動ソート順を選択すると、ルックアップ値がUIに表示される順序を定義できます。
  2. ルックアップにカスタム値を追加します。値は、候補リストにロードマップに含まれているグループ化オプションに対応します。
  3. 値を手動で並べ替えます。
  4. ロードマップ アイテム オブジェクトで、属性を作成します。属性名は、ロードマップに表示される候補リスト名に対応します。
  5. 「データ型」フィールドを使用して、新しい属性を静的リスト参照に関連付けます。
  6. 表示マッピングで、各ルックアップ値を表す色を選択します。
  7. (オプション)。ルックアップ値ごとにデフォルトの色を指定します。ルックアップ値を無効にすると、割り当てられた色がロードマップの値で消え、デフォルトの色で表示されます。
グローバル候補リストを作成すると、まず、既存のロードマップ アイテムが[なし]スイムレーンまたは列に表示され開始日でソートされます。次に、これらのアイテムを[なし]から他のレーンに移動できます。
クラシック PPM
で候補リストを非アクティブ化または削除すると、アイテムは[なし]スイム レーンまたは列に再度表示されます。
カスタム グローバル候補リストとして使用されているロードマップ アイテム属性を削除すると、候補リストはすべてのロードマップから削除されます。
ローカルの候補リストを作成する
特定のロードマップの列または色でロードマップ アイテムをグループ化するためのローカル候補リストを作成します。すべてのレイアウトで候補リストを使用できます。たとえば、ボードレイアウトで列候補リストを作成すると、SWIMLANESの下のオプションとして、候補リストがタイムライン設定に表示されます。グリッドレイアウトでは、候補リストの選択肢が列パネルに表示されます。
候補リストの選択肢をロードマップレイアウトに適用します。たとえば、列候補リストを作成する場合は、新しいロードマップ アイテムを[なし]列から新しい列に移動します。
以下の手順に従います。
  1. ロードマップを開き、
    [タイムライン]
    [ボード]
    、または
    [グリッド]
    をクリックします。
  2. [表示オプション]
    をクリックします。
  3. [候補リストの管理]
    をクリックします。
    [候補リストの管理]ウィンドウが表示されます。
  4. [新規候補リスト]
    をクリックします。
  5. 候補リストの名前 (たとえば、ビジネスの成果) を入力します。
  6. 候補リストに選択項目を追加します。候補リスト値に対応する選択肢の名前を付けます。たとえば、モバイル、技術の拡張機能などにします。
  7. 候補リストの選択肢の色を選択するには、選択肢の左側にある赤いボックスをクリックします。表示されるパレットから色を選択します。
  8. [完了]
    をクリックして候補リストを保存し、
    [このロードマップ]
    の[列]または[色分け基準]リストに追加します。
色の候補リストを作成すると、ページの右下隅に色の凡例が表示されます。凡例には、候補リストの色と対応する値が表示されます。
例:
シドは、研究チームが進めている新しい工数のロードマップをすでにまとめています。ロードマップを掘り下げたら、シドはチームでロードマップ アイテムをグループ化したいと考えています。これは現在利用可能なグループ分けではありません。5 チームの候補リストを作成し、利用可能なロードマップ アイテムをそれらのチームに配布します。また、これらのアイテムのステータスをすばやく表示したいと考えています。シドは属性別の色としてステータスを選択します。これによって、どの色がどのステータスを反映しているかを示す凡例が、ページの下部に表示されます。その後、「作業中のビュー」の一部としてこれらの選択肢を保存します。
注:
ロードマップについて異なるシナリオを切り替えても、現在ロードマップ アイテムに選択されているグループ化はすべてのシナリオで同じままです。
ローカル候補リストの管理
既存のローカル候補リストを選択するか、候補リストを名前で検索することができます。候補リストを選択すると、値を編集または削除できます。ロードマップ ビューに適用されているカスタム ローカル候補リストを削除すると、既定の候補リストがビューに適用されます。たとえば、ボード レイアウトの[列]グループに対してローカル候補リスト(MyPicklist01)を選択したとします。候補リストを削除します。その後、ビューが更新され、[ステータス]の既定のグローバル候補リストが[列]グループに適用されます。
以下の手順に従います。
  1. ロードマップを開き、
    [タイムライン]
    [ボード]
    、または
    [グリッド]
    をクリックします。
  2. [表示オプション]
    をクリックします。
  3. [候補リストの管理]
    をクリックします。
    [候補リストの管理]ウィンドウが表示されます。
  4. 編集する候補リストを選びます。
  5. 候補リストの値を以下のように編集します。
    • 名前の変更、削除、または選択項目を追加します。
    • リストの選択項目を上下に移動します。
    • 色の選択肢を変更します。
    • 全体の候補リストを削除します。
  6. 完了したら、
    [X 閉じる]
    をクリックします。
ローカル候補リスト選択肢の削除
  • 候補リストの選択肢を削除すると、対応する列またはスイムレーンが非アクティブ化され、レイアウト上で使用不可になります。削除された列またはスイムレーンからすべてのロードマップ アイテムを移動すると、列またはスイムレーンが消えます。
  • 色が割り当てられた候補リストの選択肢を削除しても、既存のロードマップ アイテムには引き続き色が表示されます。削除された列またはスイムレーンからロードマップ アイテムを移動した後、色の付いた列またはスイムレーンが消えます。
ロードマップ計画シナリオの作成
シナリオは、独自の名前を持つロードマップデータのコピーです。シナリオを使用すると、
what-if
シナリオのコンテキストでロードマップ アイテムへの変更を調査できます。たとえば、「
ROI を最大化するにはどうするか
」、
「50 リソースを追加するとどうなるか」、顧客との契約価格を引き上げて発送を 6 か月遅らせるとどうなるか」などです。
ロードマップに対して複数のシナリオを作成し、どのシナリオが基準計画で、どのシナリオがベースラインであるかを示すことができます。ポートフォリオのパフォーマンスを報告するときは、1つのプラン(たとえば、プランの計画)のみを使用することができます。
例:
シドは、次の 6 か月間、Technology Work ロードマップをレビューするための利害関係者会議の準備をしています。利害関係者は多くの質問をします。彼は目に見える形で答えたいと考えています。そうすれば、利害関係者は提案された変更を加えることで生じる影響を確認できます。たとえば、ジョンは、ロードマップ アイテムにリソースをさらに追加することで、市場投入までの時間が短縮されるかどうかを知りたいと考えています。カレンは、資金調達を削減して配置するリソースを減らしたときの影響を知りたいと考えています。シドはデフォルトのシナリオを選択し、[名前を付けて保存]をクリックして新しい名前のシナリオを作成します。彼は、これらのシナリオにおける質問を反映するようにコンテンツを編集します。シドは、デフォルトのシナリオから以下のシナリオを作成します。
  • より多くのリソースと連携するテクノロジー
  • より少ないリソースでのテクノロジ ワーク
シナリオを切り替えると、ロードマップ アイテムデータだけが変更されます。ビューのパーソナライズとグループ化を含め、すべてが同じままです。
以下の手順に従います。
デフォルトのシナリオまたは既存のシナリオのいずれかをコピーして、任意のロードマップレイアウトからシナリオを作成できます。
  1. ロードマップを開き、[
    シナリオ
    ]をクリックします。
    シナリオを作成していない場合は、[シナリオ]ドロップダウン リストに[既定のシナリオ]が表示されます。シナリオを作成した場合、既存のシナリオもメニューに表示されます。
  2. デフォルトまたは既存のシナリオを選択して、[
    名前を付けて保存
    ]を選択し、そのシナリオのコピーを作成します。
  3. 新しいシナリオの名前を入力し、[
    保存
    ]をクリックします。
  4. このシナリオに固有のロードマップ アイテムを編集します。変更は他のシナリオには反映されません。
デフォルトのシナリオ
シナリオを使用していない場合は、基本ロードマップデータを使用してデフォルトのロードマップシナリオを作成し、レコードの計画(POR)タグを適用します。さらにシナリオを作成するまで、既定のシナリオとその POR タグは表示されません。
ベースライン
ロードマップごとに1つのシナリオにのみベースラインとしてタグを付けることができます。シナリオをベースラインとしてマークする必要はありません。シナリオがすでに POR としてタグ付けされている場合、ベースラインとしてタグ付けすることはできません。ベースラインであるロードマップシナリオを削除することができます。
基準計画(POR)
レコードの計画としてロードマップごとに1つのシナリオにのみタグを付けることができます。ロードマップのシナリオが存在しない場合、レコードタグのデフォルトシナリオ計画を編集することはできません。システムには常にシナリオの記録プランが必要です。基準計画であるロードマップ シナリオを削除しようとすると、基準計画として別のシナリオを選択するよう求められます。
ロードマップのシナリオを管理する
すべてのシナリオでロードマップ アイテムとその属性を編集できますが、各変更はシナリオそれぞれに対して可能です。
  1. ロードマップを開き、[
    シナリオ
    ]をクリックします。
  2. シナリオ
    ]ドロップダウン リストをクリックし、[
    管理
    ]をクリックします。
  3. 以下のように、シナリオの隣にある
    [⋮ アクション]
    をクリックしてシナリオを管理します。
    • シナリオの名前を変更します
    • シナリオを削除します
    • シナリオをPORとして設定し、以前のPORシナリオからPORタグを削除します。
    • シナリオをベースラインにして、以前のベースラインシナリオからベースラインタグを削除します。
    • ベースラインからベースラインタグを削除します。
  4. X 閉じる
    ]をクリックします。
ロードマップ用の OBS ユニットの選択
ポートフォリオ マネージャは、ロードマップ オブジェクトで OBS の関連付けを制限できます。OBS レベルのアクセス権またはグローバル ロードマップ権限を持つユーザのみが、その OBS と関連付けられているロードマップ オブジェクトを表示できます。ロードマップを OBS に関連付けるには、
クラシック PPM
管理ドキュメントの「オブジェクトと OBS の関連付け
」を参照してください。ロードマップを OBS に関連付けると、
Clarity
でロードマップ用の OBS ユニットを選択できます。
以下の手順に従います
  1. ロードマップに移動します。ロードマップを表示または編集するには、OBS ユニットまたはグローバル ロードマップへのアクセス権限が必要です。
  2. [詳細]
    ボタンをクリックします。
    ロードマップに関連付けられている OBS 属性が表示されます。
  3. ロードマップ用の OBS ユニットを選択します。
    以下の例で示すロードマップでは、「ポートフォリオ ロードマップ OBS」という OBS が 2 つのユニットと関連付けられています。
OBS GIF.gif
ロードマップでのカスタム属性の作成および使用
ポートフォリオ マネージャである Sid は、トップダウン計画とイニシアチブを構築するためのロードマップを作成します。彼は、ロードマップ アイテムに信頼度レベルと呼ばれるカスタム属性を添付したいと考えています。信頼度レベルを「高」、「低」、または「中」に設定し、投資の判断に役立てることができます。
Clarity
管理者が最初にルックアップを作成してからカスタム属性を作成して、Sid をどのように支援できるかを見てみましょう。

以下の手順に従います。
  1. クラシック PPM
    を開き、[
    オブジェクト
    ]を選択します。
  2. [オブジェクト名]フィールドに「
    ロードマップ アイテム
    」と入力し、Enter キーを押します。
  3. [ロードマップ アイテム]
    オブジェクトを選択します。
  4. [属性]
    タブを選択し、
    [新規]
    をクリックして新しい属性を作成します。
  5. [保存して戻る]
    をクリックして、変更を確定します。
ロードマップでのプロセスの使用
このリリースでは、ロードマップ オブジェクトが拡張され、プロセスがサポートされるようになりました。ロードマップの作成または更新に基づいて、プロセスを呼び出すことができます。ユーザは、プロセスを使用してロードマップ アイテムを Rally などの別のシステムにプッシュして実行できるようになりました。
  • ロードマップはイベント有効であり、イベントに対してプロセスを実行できます。
  • ロードマップは、プロセスのプライマリ オブジェクトの下にオプションとして表示されます。
  • ロードマップの作成および更新時にプロセスを実行できます。
  • ロードマップは、アップグレード後に自動的にイベント有効になります。ユーザは、イベント有効フラグを「オフ」にすることもできます。
  • ロードマップに対して実行されたプロセスは、
    クラシック PPM
    でのみ表示できます。
  • プロセスがアクション アイテムを使用して構築された場合、引き続き、
    クラシック PPM
    でそのプロセスを処理する必要があります。
  • ロードマップ アイテムでは、プロセスを実行できません。ただし、プロセスの開始条件では、ロードマップ、ロードマップ アイテム、またはロードマップ アイテムの依存関係の属性を使用できます。
  • カスタム投資の名前を変更すると、[イベント有効]フラグがオフになります。
  • アクション アイテム プロセスを作成した場合、ロードマップへの通知リンクは機能しません。
  • プロセス定義で[オンデマンド]オプションを選択した場合でも、そのプロセスをオンデマンドで開始するオプションはありません。これらのプロセスは、[プロセスの実行]ジョブを使用して実行できます。
Clarity
でプロセスを活用する方法の詳細については、「プロセスの設定」を参照してください。