Clarity ロードマップ: ボード レイアウトの使用

ボード上でのアイテムの配置
ボード上のロードマップ アイテムは、カラム全体およびカラム内でドラッグ アンド ドロップできます。
  • 列内でカードを縦方向に移動させます。列間で水平にカードを移動することもできます。すべてのユーザー用の専用ロードマップの候補リストにカードの位置が保存されます。
  • 別のレイアウトで作成したロードマップ アイテムが、ボード上の[なし]列に表示されます。選択した候補リストに基づいて、アイテムを適切な列にドラッグします。[なし]列からすべてのアイテムを移動すると、列が非表示になります。
  • グリッドからロードマップ アイテムを追加し、候補リストの値(ステータスの承認済みなど)を選択すると、作成日が新しい順にアイテムが列の一番上に表示されます。複数のアイテムを追加すると、新しいアイテムはすべて、ロードマップ アイテム名でソートされた上部に表示されます。
  • 列候補リストの選択肢として定義したソート基準に基づいて、列がソートされます。列の順序を変更するには、候補リストの選択肢を編集します。列内では、順序を変更するまで、カードは最近作成された日付順にソートされます。
    : すべてのロードマップに適用されるグローバル候補リストの場合、
    クラシック PPM
    の対応するルックアップ値に設定されているソート基準が列に反映されます。
ボード上の列の表示または非表示
[列]タブを使用してボード上の列の表示/非表示を切り替えて、ビューに設定を保存できます。この機能を使用すると、列間でカードをドラッグするときに関連する列のみを表示することができます。すべての列を表示するために右端までスクロールする必要はありません。[なし]列を表示または非表示にすることはできません。
[列]パネルには、現在の候補リストの名前が表示されます。選択リストが選択されていない場合は、既定の候補リスト名、[ステータス]が表示されます。ロードマップに対する編集アクセス権を持っている場合、ローカル候補リストを管理するためのアクティブな[編集]リンクが表示されます。詳細については、この記事の「
ローカル候補リストの管理
」を参照してください。ロードマップに対する読み取り専用アクセス権を持っている場合、[編集]リンクは表示されません。
グローバル候補リストの場合、[編集]リンクは無効化された状態で表示されます。グローバル候補リストの列または値を編集するには、
クラシック PPM
Studio で対応するルックアップを更新します。たとえば、[タイプ]グローバル候補リストを更新するには、
クラシック PPM
で[ロードマップ アイテム タイプ]ルックアップを更新します。
ボード ビューからのロードマップ アイテムの作成
ボード ビューから新規アイテムを作成する場合は常に、既定値のない必須フィールドが定義されている場合は、自動的に[詳細]パネルが表示されます。必須フィールドに入力すると、
Clarity
によって[詳細]パネルが更新され、新しいロードマップ アイテムが作成されます。その後、ロードマップ アイテムの編集を続行し、変更が完了したら[詳細]パネルを閉じます。現在のビューを離れるか更新すると、レコードが失われることに注意してください。
[詳細]パネルでレコードの必須フィールドに入力している場合、レコードが
Clarity
で作成されていないため、別の列にレコードをドラッグ アンド ドロップすることはできません。カスタム フィールドに既定値を設定することに加え、「ロードマップ アイテム」名フィールドにデフォルト文字列を入力すると、詳細パネルを操作せずにボードに新しいアイテムをすばやく作成できる機能を提供できます。
以下の手順に従います
  1. Clarity
    で、関連するロードマップを開きます。
  2. ボード レイアウトで、プラス ボタンをクリックします。
    [詳細]
    パネルが表示されます。
  3. 必須フィールドに値を入力します。
ボードの表示オプションの構成
  1. ロードマップを開き、[ボード レイアウト]をクリックします。
  2. [表示オプション]
    をクリックします。
  3. [ボード オプション]
    で、以下のオプションを選択します。
    • : ボードで各列に使用される属性を選択します。
    • 色分け基準
      : ボードで各カードの色に使用される属性を選択します。
  4. [カード オプション]
    で、以下のオプションを選択します。
    • カード タイトル
      : ボード上の各カードを識別するために上部に表示する文字列属性を選択します。
    • カード フィールド
      : 選択された順に、各カードの表面に表示する属性を最大 4 つまで選択します。
    • メトリック
      : 重要なステータス情報またはメトリックを伝達するために、各カードの下部に表示する属性を最大 3 つまで選択します。
    • 開始期間
      : ボード レイアウトに表示するロードマップ アイテムの開始期間を選択します。ロードマップの期間を超えて開始期間を選択すると、開始期間と終了期間の間のロードマップ アイテムを表示できます。
    • 終了期間
      : ボード レイアウトに表示するロードマップ アイテムの終了期間を選択します。ロードマップの期間を超えて終了期間を選択すると、開始期間と終了期間の間のロードマップ アイテムを表示できます。
  5. 独自の表示属性、選択肢、および各値の色を設定するには、
    [候補リストの管理]
    をクリックします。
    • 候補リスト名
      : 候補リストの名前を入力します。定義した各候補リストは、現在のプロジェクトのみに適用できます。
    • 選択項目の追加
      : 候補リストの値を追加するには、[選択項目の追加]をクリックします。各選択項目の名前と色を編集します。
  6. 完了したら、
    [完了]
    をクリックします。 
Clarity
は、数値属性と通貨属性のメトリック値をロードマップの期間と一致するようにクリップします。ロードマップに開始期間と終了期間の一部またはすべてが外れるアイテムが含まれる場合、そのメトリック値は開始間と終了期間に一致するようにクリップされます。
ボード レイアウトで使用可能なその他のアクション
ボード レイアウトを使用して実行できるその他のアクションの一部を以下に示します。
  • 詳細パネルを使用したロードマップ アイテムに関する詳細の表示
    [詳細]パネルを使用して、ロードマップ アイテムに関する詳細を表示できます。[詳細]パネルは 2 列のレイアウトで表示され、画面の 75% を占めるようにサイズを変更できます。詳細レイアウトでは、1 行あたり 2 つのフィールドを含めることができます。ボードの[詳細]パネルの使用の詳細については、「共通コンポーネント」を参照してください。
  • フィルタおよび検索オプションを使用したロードマップ アイテムの分析
    [検索]オプションと[フィルタ]オプションを使用して、要件に基づいてさまざまなロードマップ アイテムを特定することができます。[フィルタ]および[検索]オプションの使用の詳細については、「共通コンポーネント」を参照してください。
  • グリッドをパーソナライズしてビューを保存
    Clarity
    を使用すると、ビジネスの目標を達成するために役立つ複数のビューを保存して変更できます。実行できる主なアクションの一部を以下に示します。
    • グリッドでの既存の設定の保存
    • クイック保存機能を使用して既存のビューを更新する
    • 他のユーザによって保存されたビューにアクセスする
    • 関連するビューをお気に入りとしてマークし、簡単にアクセスできるようにする
    • デフォルト ビューを選択する