Clarity ロードマップ: タイムライン レイアウトの使用

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タイムラインを使用した作業の視覚化とモデリング

ロードマップのタイムラインレイアウトには、月次、四半期、または年次の計画項目が表示されます。その期間の列ヘッダは、
クラシック PPM
の既定エンティティに定義された会計期間ラベルに一致します。ロードマップの開始日と終了日に含まれるロードマップ アイテムのみがタイムラインに表示されます。項目は、期間タイプの表示オプションに基づいてさらにフィルタリングされます。
タイムライン上の項目は、バー、円、または菱形にすることができます。項目の開始日と終了日の両方を入力すると、結果としてバーが表示されます。円は、アイテムの開始日のみを入力したときに表示されます。ダイヤモンドは、アイテムの終了日のみを入力する時に表示されます。
以下の手順に従います。
  1. ロードマップリストから、ロードマップを開きます。
  2. タイムライン
    ]をクリックします。
  3. アイテムを追加するには、 プラス記号アイコンをクリックして、編集また描画モードを開始します。
    まだ候補リスト値がロードマップ アイテムに割り当てられていない場合、[
    なし
    ]スイムレーンに表示されます。候補リストをすべてのロードマップ アイテムに割り当てると、[
    なし
    ]スイムレーンが表示されなくなります。
  4. 正しい期間をカバーするため、クリックしてドラッグするとタイムライン上にアイテムが表示されます。または、特定の期間内をクリックすると、その場所にロードマップアイテムが作成されます。同じ行に複数のロードマップ アイテムを追加できます。
  5. [詳細]パネルの各フィールドに入力します。管理者が必須属性を作成した場合、属性も[詳細]パネルに追加されます。
  6. [詳細]パネルにフィールドを追加して入力する場合、[設定]ボタンをクリックします。[詳細]パネルの詳細については、「共通コンポーネント」を参照してください。
  7. 完了
    ]をクリックします。
開始日または終了日なしのロードマップ アイテムの作成
開始日のないロードマップ アイテムを作成するには、ロードマップ アイテムを描画し、[
開始
]フィールドの開始日をクリアします。マイルストーンのように、ひし形記号付きのロードマップ アイテムが表示されます。
This image shows a milestone roadmap item with no start date.
終了日のないロードマップ アイテムを作成するには、ロードマップ アイテムを描画し、[
終了
]フィールドの終了日をクリアします。白い円記号付きのロードマップ アイテムが表示されます。
image2018-2-27 12:4:17.png
フローティング アイテムを開始日と終了日が確定したアイテムに変換するには、ロードマップ アイテムを選択し、[詳細]パネルを使用して日付を追加します。ポインタが矢印に変わり、ドラッグ アンド ドロップの位置に対応する日付を適用します。正確な日付を編集することができます。
ロードマップ アイテムのスコープをタイムラインに表示
タイムラインに表示されるロードマップ アイテムは、開始日と終了日がロードマップ期間内にあるかどうかによって異なります。ロードマップ アイテムの以下の動作に注意してください。
  • ロードマップが開始する前の開始日とロードマップが終了した後の終了日を含むロードマップ アイテムは、デフォルトではタイムラインに表示されません。[表示オプション]を開いて[開始期間]と[終了期間]を選択すると、タイムラインの期間を超えてロードマップ アイテムを表示することができます。
  • ロードマップが開始する前の開始日とロードマップが終了する前の終了日を含むロードマップ アイテムは、部分的にタイムラインに表示されます。ロードマップ アイテムには、ロードマップの開始日にまたがっていることを示すために「
    <
    」が表示されます。
  • ロードマップが開始した後の開始日とロードマップが終了した後の終了日を含むロードマップ アイテムは、部分的にタイムラインに表示されます。ロードマップ アイテムの終わりはタイムラインにまたがっています。ロードマップ アイテムには、ロードマップの終了日にまたがっていることを示すために「
    >
    」が表示されます。
タイムラインでのアイテムの配置
  • ロードマップアイテムを選択してドラッグすると、期間や開始日、終了日を変更できます。ボード上で作成したロードマップ アイテムがタイムラインの下部に表示されます。これは任意の場所にドラッグすることができます。
  • ロードマップアイテムをドラッグして別のアイテムに重ねると、そのロードマップアイテムが次の行に表示されます。空の行を作成すると、その行の下にあるロードマップ アイテムが上に移動して空の行に入力されます。
  • 単一日付のロードマップ アイテムのラベル(ひし形や円)は、アイテムの外側に表示されます。そのため、アイテムをドラッグしてターゲット アイテムを押し出すときにラベルが重複する可能性があります。この場合、手動でターゲット ロードマップ アイテムを次の行にドラッグします。
  • 利用可能なグループ属性から選択し、ロードマップ アイテムをさまざまなオーディエンスに適したスイムレーンを編成します。スイム レーンにロードマップ アイテムを作成し、レーン間でアイテムをドラッグできます。
  • 簡単に検索を行うために、ロードマップビューの一部としてグループ設定を保存してください。ロードマップのグループ化設定は、すべてのセッションに渡り表示されます。
ロードマップ アイテムの依存関係の追加
ロードマップ アイテム間の依存関係を定義するには、ロードマップ アイテム間に依存関係線を追加します。あるロードマップ アイテムから別のアイテムに、または複数のロードマップ アイテムに依存関係線を追加します。たとえば、ビジネスを成長させるというスイムレーンにある CRM 2.0 ロードマップ アイテムを、IT オペレーション スイムレーンの SaaS ミグレーション ロードマップ アイテムに接続することができます。
以下の手順に従います。
  1. ロードマップのタイムラインからロードマップ アイテムをクリックし、アクション メニューを選択します。
  2. [依存関係]
    を選択し、依存関係モードを開始します。
  3. ターゲットロードマップ アイテムのコネクタアイコンをクリックして、ソースロードマップ アイテムから依存関係線を作成します。
  4. 依存関係行を削除するには、各ターゲットロードマップ アイテムの横に表示される[X]をクリックします。
  5. 依存関係モードを終了するには、ページの上部にある青色の
    [依存関係の編集]
    バーの[X]をクリックします。
    矢印付きの依存関係線は、タイムライン内のロードマップ アイテム間の関係を示しています。
  6. 依存関係の線を非表示にするには、
    [ビュー オプション]
    をクリックし、
    [依存関係の表示]
    チェックボックスをオフにします。
依存関係モードでは、ロードマップ アイテムのドラッグ アンド ドロップが無効です。ロードマップ アイテムを編集するには、アイテムをクリックして[詳細]パネルを開きます。
ロードマップ アイテム間の距離が遠い場合、依存関係線はタイムライン内で切り捨てられます。グリッドで、[列パネル]から[先行項目]属性と[後続項目]属性を追加して、特定のロードマップ アイテムのすべての依存関係を表示します。ロードマップ アイテムでは、最大で 25 個の先行項目と 25 個の後続項目の値が表示されます。タイムラインで依存関係に行った変更は、グリッドに反映されます。
ロードマップのタイムライン表示オプションの設定
タイムラインのレイアウトを設定して、属性別にスイム レーンにグループ化されたロードマップ アイテムを表示します。アイテムを色別に表示し、それらの色を意味のある値にマップして戻すことができます。ズームレベルを設定し、ロードマップ アイテムにバッジとして表示されるファイナンシャル指標を選択することもできます。デフォルトでは、タイムライン スイムレーンおよびカラー設定は[
なし
]となっています。オーディエンスの設定を調整します。
以下の手順に従います。
  1. ロードマップを開き、[
    タイムライン
    ]をクリックします。
  2. [表示オプション]
    をクリックします。
  3. [表示オプション]
    パネルで、以下の設定を行います。
    Linked
    • ズーム
      より詳細を表示するには、左にズームアウトしてください。右にズームインすると、より少ない期間が表示され、特定の年、四半期、または月に焦点を当てることができます。拡大倍率は、ロードマップ機関によって異なります。ロードマップ アイテムが表示範囲外にある場合は、ズームを使用してロードマップ全体を表示します。
    • スイムレーン
      横向きのスイムレーンにロードマップ アイテムを候補リスト値でグループ化するため、候補リストを選択します。たとえば、運営委員会のビジネス成果に基づいて、ロードマップ アイテムをスイムレーンにグループ化します。ビジネス開発ディレクター用のチームによる同じロードマップ アイテムをグループにまとめます。各対象読者は、各ロードマップ アイテムがその計画プロセスのどこにあるかを確認できます。既定のグローバル候補リストから選択するか、カスタムのグローバル候補リストを作成できます。また、このロードマップに、ローカル候補リストだけを作成することもできます。「ローカル候補リストの作成と管理」を参照してください。
    • 色分け基準
      候補リストを選択し、候補リスト値の表示マッピングに基づいて、ロードマップ アイテムに色を追加します。たとえば、ステータスを選択すると、承認ステータスを示すさまざまな色のロードマップ アイテムが表示されます。承認されたアイテムはすべて青色で表示されます。ページの右下の色の凡例は、それぞれの色に関連付けられている値を示しています。凡例を折りたたんでいる場合、[凡例]をクリックして再度開くことができます。[スイムレーン]または[色分け基準]の値を選択していない場合、既定ではロードマップ アイテムが青色で表示されます。
    • メトリック
      タイムラインでレビューするには、ロードマップアイテムにマークとして表示するファイナンシャル指標を3つまで選択します。右下の端にある[メトリック]凡例は、選択した順にメトリックを表示します。凡例を折りたたんでいる場合、[凡例]をクリックして再度開くことができます。選択した順序で、各ロードマップ アイテムにバッジが表示されます。タイムラインのロードマップ アイテムごとに、選択したメトリックの値を編集することもできます。選択したメトリックは、保存されていないビューのセッション間で同じままです。設定をキープするには、ビューを保存します。
    • 期間
      月、四半期、または年を選択します。タイムラインには、選択した期間タイプに対して定義された会計期間の数のロードマップ アイテムが表示されます。たとえば、デフォルト エンティティには、5年間(60ヶ月)の会計期間が含まれます。[
      ]を選択すると、タイムラインには 60 の月の列にロードマップ アイテムが表示されます。全60か月を表示するには、5年間のものにズームアウトします。
    • 開始期間
      タイムライン レイアウトの開始期間を選択します。タイムラインの期間を超えて開始期間を選択すると、開始期間と終了期間の間のロードマップ アイテムを表示できます。
    • 終了期間
      タイムライン レイアウトの終了期間を選択します。タイムラインの期間を超えて終了期間を選択すると、開始期間と終了期間の間のロードマップ アイテムを表示できます。
    • テキストのオーバーフローを表示
      [テキストのオーバーフローを表示]オプションを使用すると、ロードマップ アイテム名がどの程度表示されるかを制御でき、ロードマップとの対話をより効果的に行うことができます。このオプションをオフにすると、ロードマップ アイテム名がロードマップ アイテムの長さを超えないように切り捨てられます。
    • 依存関係の表示
      ロードマップ アイテム間の依存関係線を表示または非表示にします。このオプションは、依存モードを開始しロードマップ アイテム間の依存関係線を追加するときに自動的に選択されます。
  4. X 閉じる
    ]をクリックします。
Clarity
は、数値属性と通貨属性のメトリック値をロードマップの期間と一致するようにクリップします。ロードマップに開始期間と終了期間の一部またはすべてが外れるアイテムが含まれる場合、そのメトリック値は開始間と終了期間に一致するようにクリップされます。
タイムライン レイアウトで使用可能なその他のアクション
タイムライン レイアウトを使用して実行できるその他のアクションの一部を以下に示します。
  • [詳細]パネルを使用した投資に関する詳細の表示
    [詳細]パネルを使用して、ロードマップ アイテムに関する詳細を表示できます。[詳細]パネルは 2 列のレイアウトで表示され、画面の 75% を占めるようにサイズを変更できます。詳細レイアウトでは、1 行あたり 2 つのフィールドを含めることができます。グリッドの[詳細]パネルの使用の詳細については、「共通コンポーネント」を参照してください。
  • [フィルタ]および[検索]オプションを使用した投資の分析
    [検索]オプションと[フィルタ]オプションを使用して、要件に基づいてさまざまなロードマップ アイテムを特定することができます。[フィルタ]および[検索]オプションの使用の詳細については、「共通コンポーネント」を参照してください。
  • グリッドをパーソナライズしてビューを保存
    Clarity
    を使用すると、ビジネスの目標を達成するために役立つ複数のビューを保存して変更できます。実行できる主なアクションの一部を以下に示します。
    • グリッドでの既存の設定の保存
    • クイック保存機能を使用して既存のビューを更新する
    • 他のユーザによって保存されたビューにアクセスする
    • 関連するビューをお気に入りとしてマークし、簡単にアクセスできるようにする
    • デフォルト ビューを選択する
ロードマップの色の凡例
ボードまたはタイムラインのレイアウト オプション パネルの
[色分け基準]
フィールドで値を選択すると、色の凡例が表示されます。
  • 凡例を折りたたむには、
    [X 折りたたむ]
    をクリックします。
  • 再度展開するには、[
    凡例
    ]をクリックします。